Nudne zyski? Fundusze indeksowe w trendzie wzrostowym

W świecie inwestycji fundusze indeksowe odwzorowujące rynek są często określane jako "nudne". Jednak wyniki mówią same za siebie: w rzeczywistości te fundusze regularnie przewyższają wyniki funduszy zarządzanych aktywnie przez profesjonalnych analityków giełdowych. Najnowszy raport BofA Global Research pokazuje, że w ubiegłym roku profesjonaliści mieli trudności z pokonaniem zwrotów pasywnych funduszy indeksowych, które odwzorowują akcje dużych amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji. Tylko 36% aktywnie zarządzanych funduszy amerykańskich o dużej kapitalizacji osiągnęło wyższe zyski niż ich benchmarki w indeksie Russell 1000. Ten indeks zapewnia dostęp do takich firm jak Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon oraz macierzysta spółka Facebooka, Meta. Analiza ponad 1.900 funduszy akcyjnych i ETFów monitorowanych przez Morningstar pokazuje, że jedynie 19% radziło sobie lepiej niż S&P 500, który osiągnął zwrot na poziomie 25%. Od dwóch dekad S&P Dow Jones Indices publikuje raporty porównujące wyniki aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych i obligacji z różnymi indeksami. W ciągu ostatnich trzech lat 86% aktywnie zarządzanych funduszy nie zdołało pokonać S&P 500. A w dziesięcioletnim okresie 85% tych funduszy pozostawało w tyle za S&P 500. Strategia niskich opłat zyskuje również poparcie znanej postaci, Warrena Buffetta, który nazywa posiadanie funduszu indeksowego S&P 500 najlepszą inwestycją dla większości ludzi. Ten podejście inwestycyjne, charakteryzujący się swoją prostotą i efektywnością kosztową, zyskuje coraz większą popularność i obecnie stanowi 52,6% aktywów funduszy inwestycyjnych i ETFów.