US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Steckbrief

Der ETF US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ist ein an der Börse gehandelter Fonds, der in US-amerikanische Unternehmen investiert und einen Fokus auf ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Kriterien legt. Er wurde von der ETF-Sparte des Finanzdienstleisters UBS aufgelegt und wird von der europäischen UCITS-Regulierung überwacht. Die Entstehung des Fonds geht auf den Trend einer nachhaltigen Anlagestrategie zurück, der in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus von Investoren gerückt ist. Der ESG-gewichtete ETF unterscheidet sich von herkömmlichen passiven Indexfonds dadurch, dass er nicht nur die Marktkapitalisierung von Unternehmen berücksichtigt, sondern ESG-Faktoren in die Bewertung einbezieht. Infolgedessen können Unternehmen mit einer guten ESG-Bewertung eine höhere Gewichtung im Index erhalten und damit das Risiko reduzieren, in nicht nachhaltige Unternehmen zu investieren. Der ETF US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF wurde 2010 aufgelegt und investiert hauptsächlich in US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen. Die Auswahl erfolgt auf Basis der ESG-Kriterien, die von MSCI, einem der weltweit führenden Anbieter von ESG-Daten und -Analysen, entwickelt wurden. Der Index umfasst derzeit rund 1.200 Unternehmen, die nach ESG-Kriterien bewertet werden und nach Branchen- und Größenkriterien gewichtet sind. Der ETF selbst wird passiv gemanagt und strebt eine ähnliche Performance wie der von MSCI entwickelte Index an. Der Inhalt des ETFs umfasst vor allem Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen. Diese Branchen haben in der Regel ein höheres ESG-Profil und stellen somit einen großen Teil des Portfolios dar. Die Sektor- und Unternehmensauswahl erfolgt auf Basis einer mathematischen Methode, die eine höhere Gewichtung von Unternehmen mit einem besseren ESG-Ranking vorsieht. Die Anlageklasse des ETFs ist die Aktienanlageklasse, da der Fonds hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investiert. Da es sich um einen Passivfonds handelt, gibt es keine spezifischen Anlagestrategien wie bspw. aktives Management oder Sektorrotation. Der Fonds investiert das Kapital seiner Anleger direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen. Dadurch entstehen für den Fondsverwalter deutlich geringere Verwaltungskosten und für den Anleger niedrigere jährliche Verwaltungskosten im Vergleich zu aktiven Fonds. Insgesamt bietet der ETF US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF sowohl Privatpersonen als auch institutionellen Investoren eine attraktive Möglichkeit, in US-amerikanische Unternehmen zu investieren, die einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Die Investition in den ETF ermöglicht es Anlegern, ihr Portfolio breiter zu diversifizieren und gleichzeitig eine nachhaltige Anlagestrategie umzusetzen. Der Fonds bietet auch in unsicheren Zeiten eine gewisse Stabilität, da Unternehmen mit einer guten ESG-Bewertung tendenziell besser auf Krisen vorbereitet sind und somit ein niedrigeres Risiko für Investoren darstellen.