Treniņu iekārtu ražotājs Peloton Interactive pirmdien paziņoja, ka pārfinansē savus parādus un ir nodrošinājies piekļuvi gandrīz 1,4 miljardiem ASV dolāru aizdevumam.
Uzņēmums plāno izvietot 275 miljonus ASV dolāru apmērā konvertējamas prioritārās parādzīmes, kas nokļūst 2029. gadā privātā piedāvājumā. Papildus Peloton noslēgs piecgadīgu kredīta līniju 1 miljarda ASV dolāru apmērā, kā arī piecgadīgu rotējošu kredītlīniju 100 miljonu ASV dolāru apmērā.
Peloton plāno izmantot ieņēmumus kopā ar esošajiem skaidras naudas līdzekļiem, lai atpirktu apmēram 800 miljonu ASV dolāru vērtas konvertējamas prioritārās parādzīmes, kas beidzas 2026. gadā, un refinansētu esošos parādus.
Uzņēmums plāno piedāvāt arī obligāciju pircējiem 13 dienu opciju, lai iegādātos līdz pat papildus 41,3 miljonus ASV dolāru no obligāciju kopējās nominālvērtības.
