Amerikas lielākās bankas ziņoja par negaidīti stipriem pirmā ceturkšņa rezultātiem, kas uzsvēra ekonomikas noturību un virzīja visu no Main Street līdz Wall Street. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs un Morgan Stanley pārsniedza vai atbilda analītiķu gaidītajiem apgrozījuma un peļņas rādītājiem. Neskatoties uz spēcīgu patēriņu un paaugstinātu pieprasījumu pēc biznesa darījumiem, kā arī akciju un obligāciju tirdzniecību, kas palielināja galvenokārt uz Wall Street orientēto banku ieņēmumus, rezultātus apmāca pieaugošo procentu likmju spiediens, kas apgrūtina peļņas līmeņus.

Kopumā sešas lielās bankas ziņoja par 35,63 miljardu ASV dolāru peļņu, kas ir par 3% mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, turklāt puse banku reģistrēja peļņas samazinājumu, bet otrā puse - peļņas pieaugumu. Kopējie ieņēmumi pieauga par 4% līdz 139,07 miljardiem ASV dolāru.

Bankas signalizē, ka atveseļošanās kapitāla tirgos ir trausla un šogad neprognozē lielu apgrozījuma un peļņas pieaugumu. Banku vadītāji atzīmēja, ka ekonomika joprojām ir robusta, ko parāda patērētāju un uzņēmumu izdevumi un aizņēmumi. Ienākumi no aktīvu pārvaldīšanas nozarēm arī pieauga.

Kredītkaršu apgrozījumi un transakciju apjomi strauji pieauga. Kopējie debit- un kredītkaršu izdevumi JPMorgan, lielākajā emitentu grupā, pieauga par 9%, un nepilnīgie kredītkaršu atlikumi palielinājās par 15%.

Banku ieguldījumbanku nodaļas nodrošināja vienu no labākajiem ceturkšņiem kopš ASV Federālās rezerves sistēmas uzsāktajām procentlikmju paaugstināšanām, kas kavēja uzņēmējdarbības darījumus kopš 2022. gada. "Banku darbība ceturksnī ieguva apgriezienus, ko vada gandrīz rekordlīmeņa investīciju pakāpes obligāciju emisijas, jo uzlabojās tirgus apstākļi un emītenti tādējādi steidza veikt darbības," ceturksnī bankas analītiķu zvanā sacīja Citigroup vadītāja Džeina Freizere.

Goldman Sachs un Citigroup katru ziņoja par 32% pieaugumu investīciju banku maksājumos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Vairākas lielas bankas ziņoja par ieņēmumu samazinājumu no M&A un konsultāciju aktivitātēm, kamēr Goldman reģistrēja 24% pieaugumu.

Neskatoties uz uzlabojumiem, investīciju banku darbība joprojām ir zemāka nekā vēsturiskās normas. JPMorgan brīdināja, ka aizņēmēji gada gaitā varētu būt mazāk aktīvi kapitāla tirgos. Goldman paziņoja, ka tā nākotnes investīciju banku ieņēmumu portfelis kopš 2023. gada beigām ir sarucis.

Rezultāti uzsvēra izaicinājumus, ar kuriem saskaras bankas, īpaši ņemot vērā neziņu attiecībā uz procentu likmēm un ģeopolitiskiem spriedzēm. Neskatoties uz pašreizējiem panākumiem, ilgtermiņa perspektīvas paliek neskaidras, jo augstākas procentu likmes var gan apgrūtināt banku bilances, gan radīt lielākas izmaksas klientu noguldījumiem.