Garlaicīgas peļņas? Indeksu fondi augšupejošā tendencē

Investīciju pasaulē tirgu atveidojošie indeksu fondi bieži tiek uzskatīti par "garlaicīgiem". Tomēr rezultāti paši par sevi runā: realitātē šie fondi regulāri pārspēj profesionālo akciju analītiķu aktīvi pārvaldītos fondus. Svaigajā BofA Global Research ziņojumā teikts, ka profesionāļiem pagājušajā gadā bija grūti pārspēt pasīvo indeksu fondu, kas atveido ASV lielo kapitālu akcijas, ienesīgumu. Tikai 36% aktīvi pārvaldīto ASV lielo kapitālu fondu guva lielāku peļņu nekā to etaloni Russell 1000 indekss. Šis indekss piedāvā piekļuvi tādiem uzņēmumiem kā Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon un Facebook mātesuzņēmumam Meta. Aplūkojot vairāk nekā 1,900 no Morningstar uzraudzītiem ASV akciju fondiem un ETF, tikai 19% veica labāk nekā S&P 500, kas uzrādīja 25% ienesīgumu. Jau divas desmitgades S&P Dow Jones Indices publicē ziņojumus, kas salīdzina aktīvi pārvaldīto akciju un obligāciju fondu darbību ar dažādiem indeksiem. Pēdējo trīs gadu laikā 86% no aktīvi pārvaldītajiem fondiem nespēja pārspēt S&P 500. Un desmit gadu periodā 85% šo fondu atpalika no S&P 500. Ievērojamu atbalstu zemāko izmaksu stratēģijai sniedz Warrens Buffets, kurš S&P 500 indeksa fonda īpašumu nosauc par labāko ieguldījumu lielākajai daļai cilvēku. Šī investīciju pieeja, kas izceļas ar savu vienkāršību un izmaksu efektivitāti, gūst arvien lielāku popularitāti un veido jau 52,6% no ieguldījumu fondu un ETF aktīviem.