KKR & Co.は、保険業界での成長を促進するため、まだ所有していないGlobal Atlanticの残り37%を買収するために約27億ドルを現金で支払います。これにより、資産および手数料の分野での賭けを拡大します。

バイアウト企業は、2024年における税引き後の株主配当利益を約10％増加させるという別のプレゼンテーションによれば、現金と投資で構成される30億ドルの収支から購入を資金調達するとKKRは水曜日に声明で述べました。

「グローバル・アトランティックは私たちにとって素晴らしい投資でした」と、共同CEOのスコット・ナットールはインタビューで述べています。「それはKKRの重要な一部に成長し、全面的な協力によりさらなる成果を挙げることができると信じています。」ナットールは、グローバル・アトランティックの小売販売プラットフォームへのアクセスが、同社の成長するウェルス事業に利益をもたらし、会社の資本市場部門にも機会を創出すると付け加えました。

保険会社は引き続きGlobal Atlanticブランドのもとで事業を続け、おそらくその経営陣はKKRの株式と大部分の持ち株を交換する予定です。この取引は第1四半期に完了する予定です。

オルタナティブ・アセット・マネージャーは、年金基金や財団などの従来の資金源がますます困難になっているため、安定した資金源を求めて保険業者にアプローチしています。KKRは2021年2月にグローバル・アトランティックの約60％を取得し、老後の生活保険を提供する企業として47億ドルで評価されました。これにより、年金保険プロバイダーへの株式取得を行う他のプライベート・エクイティ企業との連携が実現しました。

「KKRとの一つの株主による多様なグループからの移行は、私たちの目標を明確にし、より長期的な思考と投資を可能にします」とGlobal Atlantic CEOのアラン・レヴィーンは声明で述べています。この保険会社は、2004年にゴールドマン・サックス・グループ株式会社の一部として設立され、2013年に独立した企業になりました。声明によれば、この保険会社の資産は2020年に720億ドルから1,580億ドルに増加しました。KKRは、Global Atlanticが不動産ローンや担保付き融資の成長の重要な推進力であると述べています。

プライベートエクイティ企業は、株主に対して収益を増やし、企業をより彼らに適した形にするための戦略的変更をいくつか提案しました。 KKR＆Co.の双方向プライベートエクイティバランスポジションの主要な投資は、新しい戦略的投資セグメントに移されます。これにより、継続的な配当金がより多く提供される見込みです。

戦略には、KKRの財務諸表を含む約350億ドルの資産が含まれています。また、従業員の実現利益に対する割合を増やし、株主との調整を改善するために、報酬構造も変更されます。プレゼンテーションによれば、現在の実現利益の60-70%に対し、従業員は実現利益の70-80%を受け取ります。また、手数料に関連する利益の15-20%を受け取る予定です（現在は20-25%）。

新しい報告の指標である全体の営業収益は、関連料金による利益、戦略的な関与からの営業利益、及び保険からの営業利益を包括し、それはグローバルアトランティックに相当します。

ニューヨークを拠点とするKKRの株式は、配当を再投資した場合を含めて今年51％の収益を上げ、競合他社を上回りました。