アブダビを拠点とする資産運用会社ルネイト、今年1月の公式始動以来、50億米ドルの投資を実施—CVCやインドの国立証券取引所への出資を含む25件の取引を完了し、グローバルな金融市場で重要なプレーヤーとしての地位を確立。

ルネートの経営パートナーであるカリファ・アル・スワイディ氏はファイナンシャル・タイムズに対し、同社が年間80億から100億米ドルの投資を計画していることを明らかにしました。これにより、ルネートは資本を調達したい資産運用会社にとって魅力的なパートナーとなります。スワイディ氏は「私たちの目標は、独立して活動しながらもADQとキメラ・インベストメントのリソースと専門知識を活用するローカルチャンピオンになることです」と述べました。

ルネイトは、進行中の投資および約470億米ドルの将来のコミットメントを含む合計で1,050億米ドルの資産を管理しています。さらに、ルネイトはADQのために2023年に約340億米ドルとなる代替投資のポートフォリオを運用しており、チメラのためのその他の非公開のレガシー投資も管理しています。

6月に行われたグローバル暗号通貨取引所Bitstampの買収は、Lunateのデジタル通貨および代替投資分野への取り組みを強調しています。BlackRock、TPG、Brookfieldといったパートナーを持つ300億ドルの気候ファンドであるAlterraとの統合を通じて、Lunateはポートフォリオをさらに拡大しています。ADQはすでにAlterraに65億ドルを投資しており、これはLunateの市場における地位を強化しています。

印象的な数字にもかかわらず、業界の専門家たちはLunateの実際の独立性に疑問を呈しました。あるエミラティの金融専門家は、この企業を「主権資産のもう一つのプール」と呼び、また別の人物は、Lunateとアブダビの政府系ファンドとの関係を「右手と左手」のようだと述べました。スワイディ氏は独立性を擁護し、LunateがADQやChimeraを含む10以上の顧客にサービスを提供していることを強調しました。「私たちは幅広い顧客を支援しながら、同時に地域におけるリーダーシップを強化できることを誇りに思います」とスワイディ氏は述べました。

従来の買収に加えて、ルネートの公に知られた数少ない取引には、ドバイのオフィスビルの購入、アブダビ国営石油会社の上場パイプライン事業の取得、そしてヘルスケア分野に投資するニューヨークのオルタナティブ資産運用会社ブルー・オウル・キャピタルとのジョイントベンチャーが含まれています。

ほぼ200人の従業員を擁するLunate社は、今年に入って既に550件の潜在的な取引を審査し、25件を選定しました。スワイディ氏は、同社が「スイートスポット」を100から300百万米ドルの投資に見ていると強調しました。彼は、「我々の戦略は、持続可能なディールフローを確保するために共同投資と共同アンダーライティングに基づいています」と述べました。