Il gruppo britannico di eventi Informa è in trattative avanzate per l'acquisizione del concorrente quotato in borsa Ascential, che organizza conferenze globali come il festival della pubblicità Cannes Lions, per oltre 1,1 miliardi di sterline.
Il settore degli eventi si è ripreso notevolmente dalla pandemia e ora supera i livelli pre-crisi, poiché le aziende tornano in gran numero agli eventi in presenza e alle cerimonie di premiazione. In questo mercato in forte espansione, Ascential ha comunicato martedì pomeriggio di aver ricevuto una proposta condizionale da Informa riguardante una possibile offerta in contanti di 568 pence per azione, ovvero più di 1,1 miliardi di sterline.
Ascential, che ha confermato un precedente rapporto del Financial Times riguardante le trattative, ha dichiarato che il consiglio di amministrazione "è incline a raccomandare la proposta". L'acquisizione potrebbe essere annunciata già mercoledì, quando Informa, il più grande organizzatore di eventi al mondo, pubblicherà i suoi ultimi risultati finanziari, secondo due persone a conoscenza delle trattative. Tuttavia, una persona ha avvertito che l'accordo non è ancora stato firmato e potrebbe ancora fallire. Informa ha rifiutato di commentare.
Ascential ha recentemente semplificato la sua attività e ora si concentra principalmente sugli eventi, con entrate aggiuntive da servizi di abbonamento e consulenza. Questa mossa ha facilitato l'acquisizione da parte di Informa, già il più grande organizzatore di eventi del mondo. Ascential, che impiega circa 700 dipendenti, ha annunciato a marzo di restituire 850 milioni di sterline agli azionisti dopo aver venduto le sue divisioni di commercio digitale e previsione delle tendenze per 1,4 miliardi di sterline. Martedì, Ascential era scambiata a 367 pence, con una capitalizzazione di mercato di 749 milioni di sterline. Le azioni sono aumentate del 20% alla notizia delle trattative e hanno chiuso a 446,8 pence.
Le azioni di Informa sono aumentate di circa il 14 percento nell'ultimo anno, dando all'azienda una capitalizzazione di mercato di 11,3 miliardi di sterline martedì pomeriggio. Dopo il punto più basso durante la pandemia, che ha paralizzato il settore degli eventi globali, l'azienda cresce ogni trimestre. Sotto la guida di Stephen Carter, l'ex CEO dell'autorità di controllo delle comunicazioni Ofcom, Informa ha ampliato il proprio business attraverso acquisizioni, tra cui l'acquisto del gruppo eventi Tarsus da Charterhouse Capital Partners per 940 milioni di dollari a marzo dell'anno scorso.
Nello stesso mese, Hyve è stata acquisita dal gruppo di private equity Providence Equity Partners per 580 milioni di dollari e la rivale Cvent da Blackstone per 4,6 miliardi di dollari, mostrando l'entità dell'interesse degli investitori nel crescente settore degli eventi. Ascential è una delle poche aziende di eventi di notevoli dimensioni rimaste. Gli analisti di Peel Hunt hanno definito gli eventi di Ascential come "prestigiosi con un potenziale di crescita sostenibile che dovrebbe giustificare una valutazione premium".
Peel Hunt ha descritto i Cannes Lions come gli "Oscar" dell'industria pubblicitaria. Ascential possiede anche Money20/20, una serie di importanti eventi per il settore Fintech, che si tengono ad aprile in Asia, a giugno in Europa e a ottobre negli Stati Uniti. Quest'anno, Ascential ha organizzato un evento di due giorni dedicato ai mercati dei capitali durante i Cannes Lions, mettendo in risalto il potenziale di crescita futura, comprese le opportunità di fusioni e acquisizioni.
Peel Hunt ha detto: "Nel corso degli anni, l'azienda ha venduto molti eventi meno prestigiosi. Questo le consente di richiedere prezzi premium per i partecipanti e di ottenere grandi accordi di sponsorizzazione, creando forti vantaggi competitivi.
