Le grandi banche statunitensi JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo e BNY Mellon hanno avvertito venerdì nei loro risultati del secondo trimestre che i clienti a basso reddito mostrano segni di difficoltà finanziarie – a pochi mesi dalle elezioni presidenziali.
Nei risultati del secondo trimestre, le banche hanno riportato che i consumatori stanno affrontando minori risparmi e prezzi più alti. Durante la pandemia di Covid-19, i programmi di stimolo governativi hanno aiutato gli americani a proteggersi dall'inflazione. Tuttavia, poiché le famiglie hanno speso il denaro, la salute finanziaria dei consumatori potrebbe giocare un ruolo decisivo nell'esito delle elezioni presidenziali di novembre.
La fiducia dei consumatori rimane "persistentemente depressa" ed è scesa, secondo il recente sondaggio dell'Università del Michigan, a un minimo di sessantasei in otto mesi.
Citigroup: i profitti del settore del credito al consumo negli Stati Uniti, comprese le carte di credito, sono diminuiti del 74% rispetto all'anno precedente. Il direttore finanziario della banca, Mark Mason, ha dichiarato che le spese dei consumatori sono complessivamente diminuite e i saldi dei conti sono ora più bassi rispetto a prima del Covid.
„Wir sehen nicht das gleiche Wachstum der Verbraucherausgaben wie in den Vorquartalen“, sagte Mason. „Es gab weniger Verkehr in den Einzelhandelsgeschäften, mit denen wir zusammenarbeiten.“
„Non vediamo la stessa crescita delle spese dei consumatori come nei trimestri precedenti,“ ha detto Mason. „C'era meno traffico nei negozi al dettaglio con cui collaboriamo.“
JPMorgan-CFO Jeremy Barnum ha dichiarato che la valutazione generale della banca è che i consumatori stiano bene, tuttavia ha sottolineato le debolezze tra i clienti meno benestanti.
„Im Segment mit niedrigem Einkommen sehen wir einige Beweise dafür, dass die Ausgaben von diskretionären zu nicht-diskretionären Ausgaben umgeschichtet werden“, sagte er und fügte hinzu, dass dies „traditionell als ein Zeichen von Schwäche verstanden wird.“
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„Nel segmento a basso reddito vediamo alcune prove che le spese stanno passando da quelle discrezionali a quelle non discrezionali“, ha detto, aggiungendo che questo „tradizionalmente è inteso come un segno di debolezza“.
BNY-CEO Robin Vince ha avvertito che "l'inflazione è molto dolorosa per molte persone", in particolare per coloro che non hanno risparmi.
„Man sieht die ersten Anzeichen dafür, dass ein Teil der Bevölkerung, die keine Vermögenswerte zum Investieren in den Aktienmarkt hat, die Reserven, die sie während der Pandemie aufgebaut haben, aufgebraucht hat und nun mit der Tatsache konfrontiert wird, dass das allgemeine Preisniveau einfach höher ist“, sagte Vince.
„Si vedono i primi segni del fatto che una parte della popolazione, che non ha beni da investire nel mercato azionario, ha esaurito le riserve accumulate durante la pandemia e ora deve affrontare il fatto che il livello generale dei prezzi è semplicemente più alto“, ha detto Vince.
Le preoccupazioni dei banchieri riguardo agli americani a basso reddito rispecchiavano un avvertimento di PepsiCo di giovedì, secondo cui i volumi di vendita nordamericani sarebbero stati influenzati dagli effetti di diversi anni di inflazione sui consumatori a basso reddito.
JPMorgan, Citi e Wells Fargo – tre delle quattro più grandi banche statunitensi per attivi – così come BNY Mellon hanno riportato ricavi inferiori dalle attività di prestito, poiché questo settore sta stagnando dopo enormi profitti dovuti agli aumenti dei tassi della Federal Reserve.
Wells Fargo ha dichiarato che la domanda di credito da parte di clienti privati e aziendali è "contenuta" e ha ridotto le sue previsioni sui ricavi da prestiti per il resto dell'anno.
„Wenn man unter die Oberfläche schaut und wirklich untersucht, was bei verschiedenen Verbrauchern passiert, sieht man, dass die einkommensschwächeren Menschen kämpfen“, sagte Wells-Finanzvorstand Mike Santomassimo.
„Quando si guarda sotto la superficie e si esamina davvero cosa succede a vari consumatori, si vede che le persone a basso reddito stanno lottando“, ha detto il direttore finanziario di Wells, Mike Santomassimo.
Il settore più brillante è stato quello dell'investment banking, rafforzando la speranza di una ripresa sostenibile delle attività, poiché Wall Street ha affrontato il trimestre in modo significativamente migliore rispetto a Main Street.
JPMorgan ha dichiarato che le commissioni per l'investment banking sono aumentate del 50 percento a 2,4 miliardi di dollari, addirittura meglio delle previsioni della banca per gli investitori del mese scorso. Le commissioni per l'investment banking di Citigroup sono aumentate del 60 percento rispetto all'anno scorso a 853 milioni di dollari nel trimestre.
Nel secondo trimestre, i guadagni di JPMorgan hanno raggiunto complessivamente un massimo storico di poco più di 18 miliardi di dollari, con un aumento del 25 percento rispetto all'anno precedente.
Citigroup ha dichiarato che gli utili trimestrali sono aumentati del 10 percento rispetto all'anno precedente a 3,2 miliardi di dollari, trainati dal settore dell'investment banking e dalla riduzione dei costi. La banca, che sta attraversando la sua più grande ristrutturazione degli ultimi anni, ha eliminato 8.000 posti di lavoro nel trimestre.
Wells Fargo, che ha una banca d'investimento più piccola rispetto ai suoi concorrenti, ha riportato un calo dei profitti dello 0,6 percento a 4,9 miliardi di dollari, mentre BNY Mellon, che è meno esposto ai consumatori a basso reddito grazie alle sue specializzazioni nella gestione patrimoniale e nella custodia, ha superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda il fatturato e l'utile netto.
I titoli di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo sono scesi venerdì nelle prime contrattazioni a New York, mentre BNY Mellon è aumentata di oltre il 3 percento.
