Die LEG Immobilien AG ha annunciato di voler raccogliere circa 500 milioni di euro sul mercato dei capitali tramite un'obbligazione convertibile. L'obbligazione, con una scadenza fino al 2030, sarà emessa in tagli da 100.000 euro ciascuno, come comunicato dall'azienda mercoledì. I titoli dovrebbero offrire un tasso d'interesse fisso dell'1,00 percento annuo, mentre il premio di conversione si prevede tra il 35 e il 40 percento in più rispetto al prezzo di riferimento delle azioni.

Il ricavato netto dell'emissione è destinato, secondo quanto dichiarato dall'azienda, al rifinanziamento dei debiti esistenti e a scopi aziendali generali. L'emissione dell'obbligazione è prevista a partire dal 4 settembre 2024.

L'annuncio del prestito obbligazionario convertibile ha portato mercoledì mattina a un calo del prezzo delle azioni LEG. Su XETRA, i titoli sono scesi a 84,20 euro, tornando così alla loro media a 21 giorni. Successivamente, le azioni si sono leggermente riprese e l'ultimo valore riportato è stato di 86 euro, corrispondente a una perdita di quasi il due percento. Le azioni della società immobiliare hanno guadagnato circa l'11 percento dall'inizio dell'anno, portandole al livello più alto dal 2022 e superando così notevolmente l'indice di settore e il MDAX.

La fissazione del prezzo delle obbligazioni convertibili, con scadenza a settembre 2030, è prevista per mercoledì.