DeepSeek ha fatto qualcosa di strutturalmente importante per la ricerca quantitativa: ha fatto crollare a quasi zero il costo del ragionamento di frontiera. Oggi puoi eseguire migliaia di passaggi analitici — screening, generazione di tesi, analisi dei bilanci — per quanto costa al giorno una singola postazione di software legacy. Il che sposta il collo di bottiglia sull'unico input che conta ancora: i dati.
Un ragionamento economico su dati scadenti produce solo risposte sbagliate più in fretta. Lo stack che funziona abbina l'economia di DeepSeek a input di livello istituzionale.
Il setup
- Passo 1: chiave API Eulerpool gratuita — 100.000 chiamate al mese, senza carta.
- Passo 2: collega Eulerpool al tuo framework di agenti come strumenti — tramite il server MCP nativo (oltre 250 strumenti), che ogni grande framework (LangChain, LlamaIndex, tool calling compatibile OpenAI) parla nativamente, oppure direttamente contro l'API REST.
- Passo 3: esegui DeepSeek — API hosted o pesi aperti self-hosted — con function calling su quegli strumenti.
Chi fa self-hosting ha un bonus: con pesi aperti e un'API di dati, l'intera pipeline di ricerca gira sotto il tuo controllo — nessuna postazione terminale, nessuna licenza per utente, nessun dato che lascia la tua infrastruttura oltre alle chiamate API.
Perché Eulerpool è lo strato dati per questo stack
- Schemi deterministici. JSON tipizzato con semantica dei campi coerente su oltre 50.000 aziende globali — la proprietà che rende affidabile, invece che rumorosa, l'analisi LLM in massa.
- Profondità dove vive il lavoro quantitativo: storico completo dei bilanci (as-reported e standardizzati), stime con revisioni, operazioni degli insider, posizioni short, segmenti — più macro (FRED, BCE, FMI, Banca Mondiale) per il contesto di regime.
- Prezzi a throughput che rispecchiano quelli di DeepSeek: 99 $ al mese per 1.000.000 chiamate, 499 $ al mese per 10 milioni — costi dei dati che scalano come i tuoi costi di inferenza, non come un contratto Bloomberg.
- Latenza sotto i 10 ms, così gli screening da mille chiamate si concludono in minuti.
Cosa fanno girare i team su questo stack
- Screening notturni: DeepSeek valuta ogni relazione sugli utili depositata in giornata rispetto ai tuoi criteri di qualità.
- Stress test delle tesi: genera lo scenario ribassista più forte per ogni posizione in portafoglio dai dati sui segmenti e sulle stime.
- Sintesi sistematiche: i delta trimestrali dei bilanci per un universo di 500 nomi, ogni trimestre, in automatico.
Il ragionamento di frontiera è ormai una commodity. I dati istituzionali sono il vantaggio. Inizia gratis.