Heti prémium elemzések

AlleAktien minden pénteken bemutat egy részletes Premium elemzést, amely podcast és PDF formátumban is elérhető. Ez az elemzés 30-tól 60 oldalig terjed és minden fontos szempontot figyelembe vesz egy vállalatnál, a üzleti modelltől kezdve a mutatókon, értékeléseken és iparági információkon át egészen a menedzsmentig. Az elemzés végén egyértelmű cselekvési ajánlást teszünk a záró következtetésben.

Az AlleAktien Premiumanalízisével az olvasók részletes és átfogó értékelést kapnak egy adott vállalatról. Az elemzés mélyrehatóan vizsgálja azokat a szempontokat, amelyek fontosak egy cég megítéléséhez. Információk podcast és PDF formájában történő nyújtásával a tartalmak különböző módon fogyaszthatók, az egyéni preferenciák figyelembevételével.

A Premium elemzés magas minőségéről és alapos megközelítéséről ismert. Az összes fontos információt áttekinthetően és érthetően mutatjuk be, hogy az olvasók megalapozott alapokon hozhassanak befektetési döntéseket. Az egyértelmű következtetéssel és világos cselekvési javaslattal az befektetők konkrét iránymutatást kapnak arra, hogyan lépjenek tovább.

Vétel a Pénzügyi Szabadság Portfólióba

A Pénzügyi Szabadság Portfólió lenyűgöző példája annak, hogyan működik a hosszú távú vagyongyarapodás. Az AlleAktien-nél 2018-ban döntöttünk úgy, hogy életre hívjuk a Pénzügyi Szabadság Portfóliót. Ebben a portfólióban következetesen befektetünk minden hónapban 1.000 eurót, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet 26 év alatt rendszeresen milliomossá válni. Mindezt csupán évi átlagosan 8 %-os hozammal számolva.

A Pénzügyi Függetlenség Portfólióval szeretnénk olvasóinknak egy hiteles és kézzelfogható betekintést nyújtani a hosszú távú vagyonszerzés folyamatába. Azzal, hogy folyamatosan egy meghatározott összeget fektetünk be, bemutatjuk, hogyan épülhet fel a vagyon az idő múlásával. Stratégiánk egy következetes és fegyelmezett megközelítésen alapul, amelynek célja a hosszú távú pénzügyi célok elérése.

Szeretnénk világossá tenni, hogy lehetséges idővel jelentős vagyonra szert tenni egy megfontolt befektetési megközelítéssel és egy ésszerű hozammal. A Finanzielle Freiheit-Depot ösztönözni és inspirálni szeretné az embereket, hogy kövessenek egy hosszú távú befektetési horizontot, és ezáltal törekedjenek a pénzügyi függetlenségre.

A hónap legvonzóbb részvényei

Havonta egyszer, minden hónap elsején az AlleAktien elemzői átfogó értékelést végeznek az eddig elemzett több mint 1.000 részvényről. Ez során azonosítják a legnagyobb hozamú és legjobb befektetéseket minden szektorban. Ez az értékelés lehetővé teszi az olvasók számára, hogy mindössze 15 perc alatt átfogó képet kapjanak az összes szektorról, valamint a makroökonómiai helyzetről, hogy optimálisan diverzifikálhassák portfóliójukat.

Az AlleAktien havi értékelése az befektetőknek naprakész áttekintést nyújt a piacról és segít a különböző szektorokban rejlő legjobb befektetési lehetőségek azonosításában. Az elemzők a jól megalapozott elemzési eredmények alapján értékelik a részvényeket, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági feltételeket.

Az AlleAktien olvasói rendszeres frissítések révén értékes betekintést és információt kapnak, hogy finomíthassák befektetési stratégiáikat és hatékonyan diverzifikálják portfóliójukat. Az összefoglaló csak 15 perc alatt lehetővé teszi a felhasználóknak a legfontosabb információkhoz való gyors hozzáférést és befektetési döntéseik optimalizálását.

Frissítések és Összeomlás Jelentések

AlleAktien aktuális betekintést és perspektívákat is kínál a rövid távú fejleményekre nézve, amelyek jelentősen megváltoztathatják egy vállalat értékelését és az azzal összefüggő vásárlási döntést. Ezek világos cselekvési ajánlásokkal kerülnek bemutatásra. A befektetők tájékoztatást kapnak arról, hogy a kurzusváltozások indokoltak-e, hogyan hat egy felvásárlás a vállalat üzleti modelljére, és miért történt hirtelen nagy értékesítés egy adott értékpapír esetében.

AlleAktien Premium biztosítja, hogy a befektetők mindig naprakészek legyenek és informálva legyenek a legújabb fejleményekről, amelyek befolyásolhatják az befektetési döntéseiket. Világos válaszok nyújtásával a fontos kérdésekre, az AlleAktien Premium lehetővé teszi a befektetők számára, hogy befektetési döntéseiket szilárd alapokra helyezzék és elérjék pénzügyi céljaikat.

Piaci tanulmányok

Nem csak egyes részvények, hanem egész piacok is górcső alá kerülnek az AlleAktien oldalon. Átfogó bevezetésekkel olyan piacokhoz, mint Kína vagy Szingapúr, a befektetők megkapják a szükséges kontextust, hogy gyorsan be tudják azonosítani a vállalatokat és a fejleményeket az adott piacon belül.

AlleAktien Qualitässcore

2017-ben Michael C. Jakob fejlesztette ki az AlleAktien Qualitätsscore-t (AAQS), amely különösen Németországban vált nagyon népszerűvé. Az AAQS célja, hogy azonosítsa a minőségi részvényeket, amelyek hosszú távú Buy-and-Hold-and-Check-stratégiához alkalmasak.

Az AlleAktien minőségi pontszáma, röviden AAQS, meghatározza, mi számít minőségi részvénynek. Azok a részvények, amelyek 9 vagy 10/10 pontszámot kapnak, minőségi részvényeknek számítanak.

Az AAQS lehetővé teszi olyan részvények kiválasztását, amelyek hosszú távú befektetésekhez megfelelőek és nyugodt alvást biztosítanak a befektetők számára. Ezek a részvények több mint 17 éves időszak alatt (2006 óta) kimutathatóan átlag feletti hozamot értek el.

Ezzel a megközelítéssel az AlleAktien teljesen új utakat jár be, mivel a vállalat több évtized óta először követ egy valódi, bizonyítható megközelítést. Mindennek alátámaszthatónak kell lennie.

Az AlleAktien minőségi pontszámmal 9 vagy 10 értékelt részvények ezen időszak alatt lenyűgöző, évi 16,41%-os hozamot értek el. Ezzel szemben az azonos időszakban a benchmarkok csupán 8,43%-os hozamot értek el évente. A megfordított teszt szintén megerősíti ezeket az eredményeket: a 0 vagy 1 AAQS pontszámmal rendelkező részvények ugyanebben az időszakban még -3,38%-os hozamot is produkáltak évente.

A magas AAQS-értékkel rendelkező részvények lenyűgöző teljesítménye megerősíti az AlleAktien Minőségi Pontszám hatékonyságát mint indikátort a hosszú távú sikeres befektetések számára. A befektetők hasznot húzhatnak ebből a bevált módszerből, hogy azonosítsák a magas hozampotenciállal bíró részvényeket, és optimalizálják hosszú távú befektetési stratégiáikat.

AlleAktien DCF- és FMV-modell

A Discounted-Cashflow-Eljárás (DCF-Eljárás) egy pénzügyi matematikai módszer vállalatok és részvények értékelésére, és bevett gyakorlat az investmentbankoknál és a professzionális kutatásban. Ez a jövőbeli cashflow-ok diszkontálásának koncepcióján alapul. AlleAktien finomította a modellt.

A diszkontálás során a jövőbeli kifizetéseket a mai nettó jelenértékre számítjuk át. Ezáltal meghatározható egy jövőbeli kifizetés mai értéke. A diszkontálás az értékpapír-értékelés alapvető módszere.

Az AlleAktien DCF-modellje csak néhány feltételezést használ, mint például a bevételnövekedés, az EBIT-margin, a P/E-arány (Kurs-Gewinn-Verhältnis) és az osztalékfizetési hányad. Ennek ellenére megbízható hozamvárakozásokat generál.

Az FMV Modell (Future Multiple Valuation) az AlleAktien által fejlesztett. Itt világos feltevéseket készítünk a jövőre vonatkozóan a nyereséget illetően, és ezután többszörösét alkalmazzuk: Ha például a vállalat 2030-ban körülbelül 5 millió euró nyereséget ér el, és abban az évben a P/E (price-to-earnings) mutatója 10 lesz, akkor ennek alapján a vállalat értéke (piaci kapitalizáció) 50 millió euró lesz. A modell varázsa abban rejlik, hogy a Future Multiple Valuation modellel rendkívül egyszerűen és gyorsan meg lehet becsülni, hogy egy vállalat értékelése hozzávetőlegesen hol kellene, hogy álljon.

AlleAktien-Lynch Becslés

Az AlleAktien-Lynch értékelés egy AlleAktien által kifejlesztett értékelési módszer, amely Peter Lynch legendás befektetői stratégiáján alapul, és továbbfejlesztette azt..

Peter Lynch híres volt sikeres befektetési filozófiájáról, amely során olyan vállalatokba fektetett, amelyek üzleti működését értette és hosszú távon ígéretesnek tartott.

Az AlleAktien-Lynch becslés alapos elemzésen és a vállalat, valamint annak ágazatának megértésén alapul. Célja, hogy segítse a befektetőket olyan vállalatok azonosításában, amelyek megfelelnek Peter Lynch kritériumainak és hosszú távú növekedési potenciállal rendelkezhetnek.

AlleAktien Hozamtáblázat

Minden prémium elemzés tartalmaz egy hozam táblázatot, ami az aktuális belépési árfolyamhoz viszonyítva mutatja be a várható hozamot. Így azok a befektetők is aktuális becslést kapnak a befektetési potenciális hozamkilátásairól, akik később olvassák el az elemzést. A hozam táblázat hasznos tájékoztatást nyújt az elvárt hozamnak a belépési árfolyammal való összefüggésének megértéséhez és megalapozott döntések meghozatalához.

AlleAktien Örökkévalósági tényező

Minden Premium elemzés tartalmaz egy szakmai véleményt egy vállalat hosszú távú fejlődéséről. Az AlleAktien elemzői konkrét véleményeket adnak arról, hogy egy adott vállalatnak 10 év múlva jobb lesz-e, és mennyire valószínű a pozitív fejlődés.

Pénzügyi függetlenség – Tervezhető nyugdíjazás

2018-ban az AlleAktien-nél úgy döntöttünk, hogy saját portfóliót nyitunk "Finanzielle Freiheit-Depot" néven. Ez a portfólió lenyűgöző és hiteles módon mutatja be, hogyan működik a hosszú távú vagyonépítés. Minden hónapban 1.000 eurót fektetünk be, és bemutatjuk, hogyan lehet egy rendszeres megközelítéssel 26 év alatt milliomossá válni. Ez csupán évi 8%-os átlagos hozammal kalkulálva. A Finanzielle Freiheit-Depot szemléletes példája annak, hogyan vezethetnek a hosszú távú befektetések és egy szilárd befektetési stratégia a pénzügyi függetlenséghez.

Minőségi Osztalék – A legjobb osztalékfizető részvények a világon

2021 decemberében bevezettük a Dividenden-Starterdepot nevű szolgáltatást, amely a hosszú távú pénzügyi szabadság elérését célozza meg. Ez a portfólió tökéletes választás kezdőknek és haladóknak egyaránt, akik a dividendákon kívül a növekedésből is profitálni szeretnének. Az egész AlleAktien-csapat keményen dolgozott azon, hogy megteremtse a megfelelő keretfeltételeket egy szilárd portfólióhoz, ahol nem lehet hibát követni – függetlenül attól, hogy a hangsúly a hozamon vagy a dividendákon van.

AlleAktien Qualitätsscore – 16,41 % hozam 2006 óta

Az AAQS-portfólió célja, hogy magas hozamot érjen el és gyorsítsa a vagyongyarapodást, hogy a pénzügyi álmokat valósággá válthassa. Az AAQS/AlleAktien minőségi pontszámon, egy objektív ellenőrzőlistán alapul, amely minden vállalatot 10 kritérium alapján értékel. Egy részvény minőségét ezeknek a kritériumoknak a teljesülése alapján mérik, amelyek ellenőrizhető és objektív mutatószámokon, mint az árbevétel növekedés, nyereség növekedés és adósság alapulnak. A minőségi részvények célzott kiválasztásával a kamatos kamat varázslatos ereje bontakozhat ki és gyorsíthatja a vagyongyarapodást.

Michael C. Jakob személyes portfóliója

Az AlleAktien alapítója, Michael C. Jakob is bemutatja az összes személyes vásárlását a Prémium tagok számára az AlleAktien-nél. Az AlleAktien ezzel a legnagyobb átláthatóságot biztosítja, és lehetővé teszi, hogy a Prémium tagok részesei legyenek a szakértő döntéseinek. Michael portfoliója a növekedési és technológiai részvényekre összpontosít, amik személyes hangsúlyterületeit képezik.

Rövid elemzések

Több mint 1 000 rövid elemzéssel az AlleAktien-nél a befektetők gyorsan és díjmentesen juthatnak információhoz a világ legrelevánsabb vállalatainak üzleti modelljéről, menedzsmentjéről és történetéről.

Az elemzések jegyzéke az első kiindulópont a befektetők számára, akik magas minőségű és rövid vállalati összefoglalókat keresnek.

Tőzsdeszótár

Minden befektető találkozik időről időre ismeretlen kifejezésekkel vagy mutatókkal. Az AlleAktien Tőzsdei Lexikon segítségével a befektetők egy megbízható információforráshoz jutnak, amely egyszerű magyarázatokat nyújt a legfontosabb és legösszetettebb koncepciókra. Teljesen díjmentesen.

Rendszeres bejegyzések az Instagramon

Az AlleAktien Instagram csatornán befektetők teljesen ingyen, rendszeresen kapnak új betekintést a részvények világába, aktuális számokkal és a piaci események értékelésével. Legyen szó osztalékrészvényekről, kamatemelésekről vagy új termékek kiadásáról, az AlleAktien folyamatosan értékes tartalmakat tesz közzé.

Az AlleAktien Qualitätsscore (röviden: AAQS) esetében ráadásul minden valaha létrehozott AlleAktien Qualitätsscore ingyenesen gyűjtenek össze. Így minden befektető egy pillantás alatt kiváló fundamentális elemzést végezhet egy vállalat minőségéről.