Warren Buffett és az ő ajánlásai: Moody's Corporation a fókuszban

Warren Buffett, a legendás befektető, évtizedek múltán is központi szereplő a tőzsdén. Karrierje kezdetétől, 1965-től kezdve lenyűgöző, évi átlagosan 19,8%-os hozamot ért el, messze felülmúlva az S&P 500-at, amely ugyanebben az időszakban évi 9,9%-os növekedést produkált. Ez a folyamatos piaci növekedés Buffettet a legnagyobb tiszteletben tartott és legfigyelmesebben megfigyelt befektetők egyikévé tette. Befektetési döntéseit a piac résztvevői mindig szorosan követik, hogy lehetséges lehetőségeket fedezzenek fel. A Berkshire Hathaway karizmatikus vezetője nemrégiben elérte, hogy vállalatának piaci kapitalizációja elérje az 1 billió dollárt. Cathy Seifert, a CFRA Research elemzője hangsúlyozza, hogy ez a mérföldkő a befektetési cég pénzügyi erejét és franchise értékét húzza alá. Buffett befektetési filozófiája továbbra is változatlan, és a „value investing”-re épül. Olyan vállalatokat részesít előnyben, amelyek alulértékeltek, de magas növekedési potenciállal rendelkeznek. Az ilyen cégek erős márkaimázsukkal, magas piacra lépési akadályaikkal és hűséges ügyfélkörükkel tűnnek ki. Bár a technológiai úttörők nem tartoznak kedvenc célcsoportjai közé, inkább stabilabb ágazatokba, például a kiskereskedelembe, biztosításba és pénzügyekbe fektet be. Az első negyedév végén Buffett több mint 180 milliárd dollár készpénztartalékkal rendelkezett, amely júniusra 270 milliárd dollár fölé nőhet. A befektetésekkel szembeni óvatossága a túlértékelt piacok iránti óvatos hozzáállását tükrözi. Az a stratégia, hogy jelentős készpénztartalékokat tart, ugyanakkor lehetővé teszi számára, hogy vonzó, magas megtérülésű ügyletekbe fektessen. Az osztalékrészvények Buffett portfóliójának másik pillére. Egyedül ebben az évben befektetései várhatóan körülbelül 6 milliárd dollár osztalékjövedelmet fognak generálni. Mindazonáltal Buffett jelenleg csökkenti néhány technológiai óriásban való részesedését is, mivel aggályai vannak a mesterséges intelligencia körüli felhajtás által fűtött túlzott értékelések miatt. Az egyik állandó és hosszú távú befektetése, a Moody's Corporation, tökéletesen illusztrálja módszertanát. A cég, amelyben Buffett 2010 óta befektetett, a pandémia idején a megnövekedett hitelkeresletből profitált, ami növelte a bevételeit. Annak ellenére, hogy jelenleg kihívásokkal néz szembe a banki és eszközkezelési szektorban, a Moody's jövője ígéretes marad, különösen a szoftver-szolgáltatás (SaaS) kínálatai révén. A Moody's a második negyedévben 7%-kal növelte bevételeit, és a tavalyi évben 18,56%-os nyereséges növekedést mutatott, ami bizonyítja a nyereség maximalizálásának képességét. Bár a részvény jelenleg magas, 37-es ár-nyereség aránnyal rendelkezik, továbbra is vonzó növekedési profilt és 0,71%-os osztalékhozamot kínál. A hedge fundok érdeklődése a Moody's iránt továbbra is magas: a 2024 második negyedévére vonatkozóan az Insider Monkey által követett 912 hedge fundból 59 tartott a cég részvényeit. A Berkshire Hathaway továbbra is a legnagyobb intézményi befektető, 10,38 milliárd dollár értékű részvénnyel.