Indiai bankszektor nyomás alatt: a nem teljesítő hitelek növekedése a kis hitelfelvevők körében

India vezető hitelintézetei kihívásokkal néznek szembe, mivel a súlyosan eladósodott kis hitelfelvevők körében növekvő fizetési mulasztások tapasztalhatók. A bankvezetők és elemzők a következő évben a magán- és mikrocélú hitelek szegmenseiben magasabb terhekre számítanak. A fizetési mulasztások ezen növekedése fordulópontot jelent az indiai bankok hitelciklusában, amelynek nem teljesítő hitelei a jegybank adatai szerint március végére a többszöri éves mélypontra, a teljes eszközök 2,8%-ára estek vissza. Azonban a szeptemberi negyedévben a nyolc legnagyobb magánbank közül öt a nem teljesítő hiteleik növekedését jelentette. A HDFC Bank, a Kotak Mahindra Bank, az IndusInd Bank, az RBL Bank és az IDFC First Bank a bruttó hitelállomány növekedését a teljes eszközök arányaként 2 és 19 bázispont között tapasztalta a negyedév során. A fizetési mulasztások növekedésére való felkészülés érdekében a legtöbb bank növelte tartalékait is. A hitelállomány növekedése egy olyan lendületes gazdasági háttér előtt zajlik, mely 2025 márciusáig várhatóan 7,2%-kal fog növekedni, miközben a bankok hitelállománya kétszer ilyen gyorsan nő. Különösen a magáncélú hitelek és hitelkártyák szegmense nőtt az év elejére több mint 25%-kal, ami a jegybankot arra késztette, hogy intézkedéseket hozzon a magáncélú hitelszegmens 'túlzottsága' ellen. Pranav Gundlapalle, a Bernstein vezető elemzője prognosztizálja, hogy a leromlási ráta, vagyis a jó hitelek nem teljesítővé válásának aránya a következő 3–4 negyedévben magas maradhat. A növekvő tőkekövetelmények mellett, és az ellenőrizhetetlen hitelnyújtás elleni intézkedések következtében a növekedés olyan területeken, mint a magánhitelek és hitelkártyák lassult. Bár a jó tőkésítettségű bankok esetleges vagyonminőség romlása kezdetben nem okoz azonnali aggodalmat, az elemzők szerint a rossz hitelek növekvő trendje és a magáncélú hitelek lassuló növekedése károsíthatja ezeknek a bankoknak a jövedelmezőségi kilátásait. Arjun Chowdhry, az Axis Bank kártyákat és magáncélú hiteleket magában foglaló szegmenseinek csoportvezetője megjegyezte, hogy általános tendencia figyelhető meg a fedezetlen hitelek szegmenseiben jelentkező stressz irányába. Ezt a túlzott hitelfelvétel miatti magas eladósodottság okozza. A nem teljesítő hitelek jelentős része elsősorban azon hitelfelvevőket érinti, akik három vagy több fedezetlen magánhitellel rendelkeznek – magyarázta Rajeev Jain, a Bajaj Finance vezérigazgatója –, mivel a piaci részesedésért folyó intenzív verseny megkönnyítette a finanszírozáshoz való hozzáférést.