A Peloton Interactive edzőberendezések gyártója hétfőn bejelentette, hogy átütemezte adósságát és majdnem 1,4 milliárd amerikai dollár értékű hitelhez jutott.
A cég azt tervezi, hogy 275 millió amerikai dollár értékben konvertibilis elsőbbségi kötvényeket helyez el 2029-es lejáratú magánkínálatban. Ezenkívül a Peloton egy 1 milliárd amerikai dollár értékű, ötéves hitelkeret-megállapodást, valamint egy 100 millió amerikai dollár értékű, ötéves forgóhitel-keretet is lezár.
A Peloton tervezi, hogy a befolyt bevételt a meglévő készpénzállományával együtt felhasználja, hogy körülbelül 800 millió amerikai dollár értékben 2026-ban esedékes átváltható elsőbbségi kötvényeket vásároljon vissza és meglévő adósságait újrafinanszírozza.
A vállalat azt is tervezi, hogy a kötvényvásárlóknak 13 napos opciót ajánl fel, hogy további maximum 41,3 millió amerikai dollárnyi össznévértékű kötvényt szerezzenek be.
