Aptus Collared Investment Opportunity ETF Steckbrief

Der Aptus Collared Investment Opportunity ETF, welcher im Jahr 2014 in den USA ins Leben gerufen wurde, bietet Anlegern eine ausgezeichnete Möglichkeit in die Aktienmärkte zu investieren. Dieser Exchange Traded Fund, kurz ETF genannt, ist Teil der Anlageklasse von passiven Investmentfonds, die sich durch ihre einfache Handhabung und günstigen Kosten auszeichnen. Das Ziel des Aptus Collared Investment Opportunity ETF ist einfach: Langfristig soll dem Anleger eine hohe Rendite erwirtschaftet werden. Dabei soll das Portfolio möglichst breit diversifiziert sein. Dies bedeutet, dass das Risiko einer Wertentwicklung nur von wenigen einzelnen Unternehmen oder Branchen abhängen darf. Denn nur so kann eine hohe Rendite bei einem angemessenen Risikoprofil erreicht werden. Grundsätzlich ist der Aptus Collared Investment Opportunity ETF ein passiver Indexfonds, welcher in große US-Unternehmen investiert. Das spezielle Merkmal dieses ETFs ist jedoch die sogenannte "Collar"-Strategie, die auf den Optionshandel zurückgreift und das Risiko des Aktienmarktes reduziert. Hierbei handelt es sich um eine Optionsstrategie, bei welcher der Käufer einer Option (der Investor) ein Recht erwirbt, aber nicht die Pflicht hat, einen Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Durch den Abschluss von Optionen auf den eigenen Dividendentitel wird der Kurs gekappt, also das Risiko auf der Abwärtseite reduziert. Insgesamt setzt der Aptus Collared Investment Opportunity ETF auf 34 große US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Energie oder Finanzen. Diese Unternehmen sind im S&P 500 Index vertreten und haben ihren Hauptsitz in den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach fundamentalen Kriterien wie Wachstum, Ertrag und Bewertung, um eine möglichst breite Diversifikation sicherzustellen. Die jährlichen Kosten für diesen ETF sind mit 0,79 Prozent relativ moderat. Dadurch wird die Rendite der Anlage nicht zu stark geschmälert. Ein großer Vorteil von ETFs im Allgemeinen ist zudem die einfache Handhabung. Der Anleger braucht keine aufwändige Recherche durchzuführen, sondern kann einfach auf die Erfahrung des Fondmanagers vertrauen. In der Vergangenheit schlug sich der Aptus Collared Investment Opportunity ETF sehr gut. So konnte er in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 12,64 Prozent erzielen (Stand: Dezember 2020). Dabei hat sich gezeigt, dass die "Collar"-Strategie das Investmentrisiko tatsächlich reduzieren konnte, ohne die Renditechancen unnötig zu beschneiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aptus Collared Investment Opportunity ETF eine ausgezeichnete Möglichkeit ist, um langfristig in die US-Aktienmärkte zu investieren. Durch die "Collar"-Strategie kann das Anlagerisiko zwar reduziert werden, dennoch entstehen attraktive Renditechancen. Außerdem profitiert der Anleger von den günstigen Kosten und der breiten Diversifikation des Portfolios.