Coinbase, בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בארה"ב, הודיעה ביום שלישי כי תוציא אג"ח מתמירות בסדר עדיפות בשווי מיליארד דולר לפירעון ב-2030, במכירה פרטית. האג"ח יישאו ריבית חצי-שנתית בדיעבד ויפוגו ב-1 באפריל 2030, אלא אם יירכשו מראש, ייפדו או יתמרו לפני כן, על פי הודעת עיתונות של החברה.

באג"ח אלה מדובר בחוב עדיפות שאינו מובטח, שניתן להמרה לפי ההודעה לעיתונות של Coinbase למזומן, למניות רגילות ממחלקה A של Coinbase, או לשילוב של שניהם. שיעור הריבית, מחיר ההמרה הראשוני ותנאים נוספים ייקבעו על ידי החברה בעת קביעת מחיר ההצעה. בנוסף, Coinbase מעניקה לרוכשים הראשונים של האג"ח אופציה לתקופה של 30 ימים לרכישת אג"ח נוספים בשווי עד 150.0 מיליון דולר, בלעדית לצורך כיסוי יתר הקצאות.

החברה מתכננת להשתמש בהכנסות ממכירת האיגרות חוב לצורך פירעון או רכישה מוקדמת או פדיון של אג"ח מרוכזות בהמתנה שפקעיהן בשנים 2026, 2028 ו-2031. כמו כן, ההכנסות יכולות לשמש למטרות כלליות של החברה, כולל הון חוזר והוצאות השקעה, וגם לכיסוי הוצאות עבור עסקאות קול מוגבלות.

במקרה שרוכשים ראשונים יממשו את אופצייתם לרכישת מניות חוב נוספות, החברה מתכננת להשתמש בחלק מההכנסה הנקייה לצורך סיום עסקאות קניית אופציות נוספות. בנוסף, Coinbase שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בחלק מההכנסה הנקייה למטרת השקעות או רכישות של חברות, מוצרים או טכנולוגיות אחרות שהחברה מזהה מעת לעת.

מניית קוינבייס נסגרה ביום שלישי בנאסד"ק עם עלייה של 0.78 אחוז ועמדה על מחיר של 256.14 דולר אמריקאי. ביום רביעי, המניה נסחרה זמנית לשפל של 0.64 אחוז ירידה, במחיר של 254.51 דולר אמריקאי. מתחילת השנה, המניה כבר רשמה עלייה של 46.34 אחוז.