חברת פלוטון אינטראקטיב, יצרנית המכשירים לאימונים, הודיעה ביום שני כי היא מממנת מחדש את חובותיה וקיבלה גישה לכמעט 1.4 מיליארד דולר אמריקאי באשראי.

החברה מתכננת להנפיק אג"ח מתמירות עדיפות בסך 275 מיליון דולר ארה"ב שיפוגו ב-2029 בהנפקה פרטית. בנוסף, פלוטון תבצע הסכם מתקן אשראי לחמש שנים בהיקף של 1 מיליארד דולר ארה"ב וכן קו אשראי מתחדש לחמש שנים בסך 100 מיליון דולר ארה"ב.

Peloton מתכוונת להשתמש בהכנסות יחד עם מזומנים קיימים כדי לקנות בחזרה אג"ח מתמירות בסדר עדיפות של כ-800 מיליון דולר שיפוגו ב-2026 ולממן מחדש חובות קיימות.

החברה מתכננת גם להציע לקוני האג"ח אופציה ל-13 ימים לרכישת עד 41.3 מיליון דולר נוספים מהערך הנקוב הכולל של האג"ח.