La empresa de TI Bechtle planea emitir bonos convertibles por valor de 300 millones de euros. Las correspondientes obligaciones serán ofrecidas a inversores institucionales a través de un procedimiento de construcción acelerada del libro de órdenes, según anunció la empresa, que cotiza en el TecDAX y el MDAX. En este proceso, los accionistas actuales serán excluidos de su derecho preferente de suscripción. Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para financiar el crecimiento tanto nacional como internacional, así como para fines generales de la empresa, incluyendo posibles adquisiciones.

Las notas convertibles se emitirán en denominaciones de 100.000 euros y serán reembolsadas al 100% de su valor nominal, según informó Bechtle. El plazo de vencimiento es de siete años y se espera que la tasa de interés esté entre el 1,75% y el 2,25% anual. El precio de conversión inicial se establecerá con una prima de conversión del 30% al 35% sobre el precio de referencia de las acciones que aún se debe determinar.

La empresa se muestra optimista y planea un crecimiento adicional, tanto orgánico como a través de posibles adquisiciones. Los bonos convertibles ofrecen a los inversores una interesante oportunidad para aprovechar este potencial de crecimiento. Antes de la emisión, las acciones de Bechtle subieron temporalmente un 0,19 por ciento a 43,18 euros en la negociación previa al mercado en Tradegate.

Bechtle ofrece a los inversores la oportunidad de participar en su éxito

La emisión de los bonos convertibles subraya la solidez financiera y la confianza de los inversores en Bechtle como empresa. La concentración en inversores institucionales y el acelerado proceso de formación de libros demuestran la alta demanda y la confianza en la empresa y sus perspectivas futuras.

Bechtle plane cuidadosamente las obligaciones convertibles y las alinea con su estrategia de crecimiento. Con esto, la empresa demuestra una vez más su capacidad para aprovechar oportunidades estratégicas y fomentar su propio crecimiento. La emisión de las obligaciones convertibles también muestra la atractividad de la empresa y sus perspectivas de crecimiento en el mercado.

Bechtle sigue siendo un actor importante en la industria de la tecnología de la información y, gracias a estrategias sólidas e inversiones bien dirigidas, es capaz de garantizar un crecimiento a largo plazo. Las obligaciones convertibles son una oportunidad para que los inversores participen en este éxito y formen parte de un futuro prometedor.