Waystar, una empresa especializada en pagos de salud, planea salir a bolsa a principios de junio según fuentes informadas. La compañía, respaldada por la firma de capital privado EQT, había esperado originalmente salir a bolsa a finales del año pasado, pero pospuso esos planes debido a mercados turbulentos. Ahora, se espera que la presentación de Roadshow a los inversores comience más tarde este mes, antes de que la compañía celebre su debut en la bolsa a principios de junio.

Waystar apunta a una valoración de alrededor de 5 a 6 mil millones de dólares estadounidenses, según una de las fuentes. Esto es significativamente más alto que los 2.7 mil millones de dólares estadounidenses que la empresa valía en 2019 cuando EQT y el Canada Pension Plan Investment Board adquirieron una participación mayoritaria.

El mercado de ofertas públicas iniciales se recupera gradualmente después de más de dos años de estancamiento. Varias empresas que recientemente han salido a bolsa, como la red social Reddit y la plataforma de recompensas digitales Ibotta, han superado sus precios de IPO y muestran una tendencia comercial positiva.

Las firmas de capital privado se enfrentan a la presión de liquidar sus participaciones y devolver dinero a sus inversores. Debido a la reducción de la actividad en fusiones y adquisiciones en los últimos años – en parte debido a diferencias en las expectativas de precios entre compradores y vendedores – la salida a bolsa representa en muchos casos una estrategia de salida más atractiva.

Sin embargo, la actividad de acuerdos aumenta nuevamente en comparación con el año anterior. Según Dealogic, el volumen de OPI en EE.UU. ha aumentado casi un 50% este año hasta ahora, mientras que el volumen de fusiones y adquisiciones ha aumentado en más del 30%.