First Trust Energy AlphaDEX Fund Steckbrief

Der First Trust Energy AlphaDEX Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in den USA beheimatet ist und von der First Trust Advisors L.P. verwaltet wird. Das Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Investitionsmöglichkeit in Unternehmen aus der Energiebranche anzubieten, insbesondere solche, die in der Exploration und Produktion, Ausrüstung und Dienstleistungen, Raffinerie und Verarbeitung, und Verteilung und Speicherung von Energie tätig sind. Der Fonds wurde im Mai 2007 aufgelegt und basiert auf einer AlphaDEX Methodologie, die von der Investmentgesellschaft Sabrient Systems LLC entwickelt wurde. Diese Methodologie nutzt eine quantitative Bewertung, um die Aktien innerhalb des Energiebereichs zu klassifizieren und zu gewichten. Der Fonds verfolgt ein „Smart Beta“-Ansatz, bei dem ein aktiv gemanagtes Portfolio durch Nutzung einer systematischen Auswahlstrategie hervorgebracht wird. Die selektierten Unternehmen werden hinsichtlich ihrer fundamentalen und technischen Kennzahlen bewertet und es wird ein Portfolio zusammengestellt, das auf einem quantitativen Rang basiert. Darüber hinaus bietet der Fonds Anlegern eine breite Diversifikation innerhalb des Energiebereichs. Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, die in den USA notiert und ansässig sind. Es können sowohl große, mittlere als auch kleine Unternehmen im Portfolio platziert werden und der Fonds kann in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren innerhalb des Energiebereichs investieren. Obwohl der Fonds hauptsächlich in Aktien investiert, können auch Derivate als Absicherung gegen Marktrisiken einbezogen werden. Auf diese Weise soll die Volatilität des Fonds reduziert und das Risiko eines starken Rückgangs der Kurse verringert werden. Was die Performance des Fonds anbelangt, so war diese in den letzten Jahren ziemlich volatil. In den Jahren 2016 und 2017 konnte der Fonds eine starke Performance verzeichnen, wohingegen die Performance im Jahr 2018 negativ war. Im Jahr 2019 hat der Fonds wiederum eine solide Performance erzielt. Alles in allem bietet der First Trust Energy AlphaDEX Fund den Anlegern die Möglichkeit, in den Energiebereich zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Der Fonds ist jedoch nicht für Anleger geeignet, die eine geringere Risikotoleranz haben oder diejenigen, die eine breitere Diversifikation suchen. Dennoch könnte der Fonds für Anleger interessant sein, die einen aggressiven Investmentstil haben und über ein hohes Risikobewusstsein verfügen.