Η Blackstone, η αμερικανική επενδυτική εταιρεία, σχεδιάζει την εξαγορά της ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτρονικών κόμικς και IT υπηρεσιών Infocom. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της εταιρείας στην Ιαπωνία.
Η Blackstone ανακοίνωσε ότι τα ταμεία και τα οχήματά της θα ξεκινήσουν μια προσφορά εξαγοράς για τις μετοχές της Infocom, μιας θυγατρικής της ιαπωνικής χημικής εταιρείας Teijin. Οι μονάδες της Blackstone θα δαπανήσουν 141,39 δισεκατομμύρια γιεν (896,4 εκατομμύρια δολάρια) για να αποκτήσουν ποσοστό 42 % από τους μετόχους, που αντιστοιχεί σε τιμή 6.060 γιεν ανά μετοχή.
Επιπλέον, η Infocom θα επαναγοράσει το υπόλοιπο 58% των μετοχών που κατέχει η Teijin με κεφάλαια από την Blackstone. Οι 31,76 εκατομμύρια μετοχές της Teijin έχουν αξία 134,38 δισεκατομμύρια yen στην τιμή επαναγοράς των 4.231 yen ανά μετοχή. Η προθεσμία της προσφοράς διαρκεί από τις 19 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
Αυτή η προγραμματισμένη εξαγορά είναι η τρίτη επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων της Blackstone στην Ιαπωνία τους τελευταίους έξι μήνες. Ο Atsuhiko Sakamoto, επικεφαλής του τομέα ιδιωτικών κεφαλαίων της Blackstone στην Ιαπωνία, τόνισε: "Αυτό αποτελεί συνέχεια της δέσμευσής μας να επενδύουμε σε υψηλής ποιότητας, αναπτυξιακές εταιρείες στην Ιαπωνία και να τις αναπτύσσουμε σε ηγέτες της αγοράς.
Το διοικητικό συμβούλιο της Infocom υποστηρίζει το σχέδιο της Blackstone και συνιστά στους μετόχους να προσφέρουν τις μετοχές τους. Οι μετοχές της Infocom έκλεισαν την Τρίτη, πριν από την ανακοίνωση της προσφοράς εξαγοράς, 5,1% υψηλότερα στις 6.030 γιεν. Η τιμή της μετοχής της Infocom έχει υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του έτους, αφού δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης μιλούσαν για πιθανή εξαγορά.
Στο περασμένο οικονομικό έτος, το οποίο έληξε τον Μάρτιο, τα καθαρά κέρδη της Infocom αυξήθηκαν κατά 85% στα 6,61 δισεκατομμύρια γιεν, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% στα 84,45 δισεκατομμύρια γιεν. Ο τομέας των κόμικς και της τεχνολογίας καταναλωτών της εταιρείας αποφέρει περισσότερα από τα δύο τρίτα των λειτουργικών κερδών. Η πλατφόρμα Mecha Comic της Infocom είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους διαδικτυακών κόμικς στην Ιαπωνία και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των γυναικών αναγνωστών.
Η Teijin ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα εξετάσει στρατηγικές επιλογές για μη κερδοφόρους ή μη βασικούς τομείς επιχειρήσεων, ώστε να επενδύσει στην ανάπτυξη και να ανταμείψει τους μετόχους. Η χημική εταιρεία λειτουργεί, εκτός από τον τομέα της πληροφορικής που έχει το μικρότερο μερίδιο εσόδων, επίσης υλικά, ίνες και επιχειρήσεις υγείας.
Αυτή η εξαγορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη Blackstone και θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Infocom στην αγορά, ενώ η Teijin προωθεί τον στρατηγικό της αναπροσανατολισμό.
