ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) Kurs
ProShares UltraPro S&P500 Kurs
Zasadniczy
ProShares UltraPro S&P500 zapewnia 3X dzienną ekspozycję na SPY.
Dźwignia i ryzyko procentu składanego
Ten ETF jest codziennie rebalansowany, aby osiągnąć swój cel 3X. W okresach dłuższych niż jeden dzień efekt procentu składanego może sprawić, że stopa zwrotu znacząco odbiegnie od 3X-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego — zwłaszcza na zmiennych rynkach bez wyraźnego trendu (tzw. volatility decay). Produkt ten jest przeznaczony do krótkoterminowego tradingu, a nie do inwestowania w stylu „kup i trzymaj”.
Profil ProShares UltraPro S&P500
Der ProShares UltraPro S&P500 ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, das dreifache der täglichen Wertentwicklung des S&P500 Index zu liefern. Der ETF verwendet Terminmärkte und andere Finanzinstrumente, um seine Anlageziele zu erreichen. Der S&P500 Index fungiert als zugrunde liegender Index, um die Entwicklung des US-Aktienmarktes zu messen.
Die Herkunft des ETF hat seinen Ursprung im Jahr 2006, als der erste ProShares ETF vorgestellt wurde. Seitdem hat sich das Unternehmen zum Branchenführer in der ETF-Industrie entwickelt und bietet eine breite Palette an innovativen Produkten an, um Anlegern zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Der ProShares UltraPro S&P500 wurde 2010 eingeführt und erfreut sich seither großer Beliebtheit bei Anlegern, die von einer gehebelten Exposure profitieren möchten.
Der ETF investiert nicht direkt in die Aktien, aus denen der S&P500 Index besteht, sondern ermöglicht seinen Anlegern eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung der Aktien durch den Einsatz von Futures und anderen Finanzinstrumenten. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mehreren Millionen US-Dollar und einem Nettovermögen von mehreren Milliarden US-Dollar bleibt der ETF ein wichtiger Bestandteil der Portfolios von Anlegern, die auf die Entwicklung des US-Aktienmarktes setzen möchten.
Die Anlageklasse des ProShares UltraPro S&P500 gehört zu den börsengehandelten Fonds, die Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit bieten, diversifizierte Portfolios aufzubauen. Als passiv gemanagte Fonds sind ETFs bekannt dafür, dass sie breite Marktindizes verfolgen und ihre Kosten gering halten wollen. Der ProShares UltraPro S&P500 ist jedoch ein aktiver ETF, da er versucht, die Wertentwicklung des S&P500 Index zu übertreffen, indem er gehebelte Positionen einnimmt. Dadurch ist der Fonds eher für spekulative und kurzfristige Anlagen geeignet, als für langfristige Buy-and-Hold-Strategien.
Insgesamt kann gesagt werden, dass der ProShares UltraPro S&P500 eine hervorragende Möglichkeit darstellen kann, um von der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes zu profitieren, indem er das dreifache der täglichen Entwicklung des S&P500 Index abbildet. Der Fonds ist jedoch aufgrund seiner hohen Volatilität und gehebelten Exposure eher für spekulative Anleger geeignet, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen. Vor Anlageentscheidungen sollten Anleger jedoch immer eine umfassende Analyse durchführen und sich über die Risiken, die mit einer Anlage in den ProShares UltraPro S&P500 verbunden sind, im Klaren sein.
Lista aktywów ProShares UltraPro S&P500
Częste pytania o ProShares UltraPro S&P500
ProShares UltraPro S&P500 oferowany jest przez ProShares, lidera w dziedzinie inwestycji pasywnych.
ISIN ProShares UltraPro S&P500 to US74347X8645.
ProShares UltraPro S&P500 ma na celu osiągnięcie 3-krotności dziennej stopy zwrotu SPY (long). Dźwignia jest resetowana każdego dnia sesyjnego, dlatego stopy zwrotu w okresach wielodniowych mogą istotnie różnić się od 3-krotności skumulowanej stopy zwrotu instrumentu bazowego.
Volatility decay (zwany też compounding drag) powstaje, ponieważ ProShares UltraPro S&P500 jest rebalansowany codziennie. Na rozchwianych rynkach bez wyraźnego trendu skumulowana stopa zwrotu może znacząco odstawać od 3-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego za dany okres — nawet jeśli instrument bazowy kończy bez zmian. Efekt ten nasila się przy wyższych mnożnikach dźwigni i dłuższych okresach utrzymywania pozycji.
Lewarowane fundusze ETF, takie jak ProShares UltraPro S&P500, są przeznaczone do krótkoterminowego, taktycznego tradingu — zwykle w ujęciu śróddziennym lub kilkudniowym. Utrzymywanie ich przez tygodnie lub miesiące naraża inwestorów na ryzyko procentu składanego i potencjalne odchylenia od instrumentu bazowego. Większość emitentów wprost odradza długoterminowe utrzymywanie pozycji.
ProShares UltraPro S&P500 zapewnia 3-krotną dzienną ekspozycję long na SPY. Gdy SPY rośnie w ciągu dnia o +1%, ProShares UltraPro S&P500 dąży do wyniku około 3% (przed opłatami).
Wskaźnik całkowitych kosztów ProShares UltraPro S&P500 wynosi 0,89%, co oznacza, że inwestorzy płacą 89,00 USD za 10 000 USD kapitału inwestycyjnego rocznie.
ETF jest notowany w USD.
Europejscy inwestorzy mogą ponieść dodatkowe koszty za wymianę walut i opłaty transakcyjne.
Nie, ProShares UltraPro S&P500 nie jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi ochrony inwestorów UCITS.
ProShares UltraPro S&P500 śledzi wyniki S&P 500.
Obecna średnia wielkość obrotu ProShares UltraPro S&P500 wynosi 4,36 Mln..
ProShares UltraPro S&P500 jest zadomowiony w US.
Fundusz został uruchomiony 25.06.2009.
ProShares UltraPro S&P500 inwestuje głównie w spółki Large Cap.
NAV ProShares UltraPro S&P500 wynosi 90,37 Mln. USD.
Inwestycje można dokonywać za pośrednictwem brokerów lub instytucji finansowych, które zapewniają dostęp do handlu ETF.
ETF jest handlowany na giełdzie, podobnie jak akcje.
Tak, ETF można przechowywać na zwykłym rachunku papierów wartościowych.
ETF jest odpowiedni zarówno dla strategii inwestycyjnych krótkoterminowych, jak i długoterminowych, w zależności od celów inwestora.
ETF jest wyceniany codziennie na podstawie notowań giełdowych.
Informacje na temat dywidend należy uzyskać ze strony internetowej dostawcy lub od swojego brokera.
Ryzyka obejmują wahania rynkowe, ryzyko walutowe i ryzyko związane z mniejszymi spółkami.
ETF jest zobowiązany do regularnego i przejrzystego raportowania swoich inwestycji.
Wyniki można przeglądać na Eulerpool lub bezpośrednio na stronie internetowej dostawcy.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie dostawcy.
Profil funduszu ETF
ProShares UltraPro S&P500
ProShares UltraPro S&P500 Symbol giełdowy
Related ETFs
ProShares · DostawcaKatalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17