アブダビの3020億ドル規模の国富ファンドの資産運用部門であるムバダラキャピタルは、CI ファイナンシャルを中東の国富ファンドによる北米での最大級の直接投資の一つとして買収します。

Der Deal bewertet CI Financial, einen in Toronto ansässigen Vermögensverwalter mit über 500 Milliarden kanadischen Dollar an verwalteten Vermögenswerten, mit 32 kanadischen Dollar pro Aktie – einem Aufschlag von 33 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Der Eigenkapitalwert des Unternehmens beläuft sich auf 4,7 Milliarden kanadische Dollar (3,36 Milliarden US-Dollar), während der Unternehmenswert inklusive Schulden 12,1 Milliarden kanadische Dollar beträgt.

この取引は、ムバダラ・キャピタルによるこれまでで最大の買収を示します。ファンドは、北米をますます投資の重点地域と見なしており、特に複雑なマネジメント・バイアウトやプライベート・エクイティ企業への関与に注目しています。CIフィナンシャルの買収は、今年初めに完了したソフトバンクからの30億ドルでのフォートレス・インベストメント・グループの買収に続くものです。

Fortressと同様に、CI Financialでも既存の経営陣が維持され、重要な株式を提供します。CI Financialの経営陣は16.9％の株式を保有しており、CEOのKurt MacAlpineは全株式を、新構造に会長のWilliam Hollandは最大25％の株式を提供します。

Regulatorische Anforderungen zu erfüllen, hat Mubadala zugestimmt, die Daten von CI Financial weiterhin in Kanada zu speichern. Ein ähnliches Zugeständnis machte der Fonds bei der Fortress-Übernahme, indem er Technologie und Daten in den USA beließ, um Bedenken des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) auszuräumen.

CIフィナンシャルは、積極的な買収戦略と高い負債のため、近年株式市場で停滞しています。昨年検討された米国資産管理部門コリエントのスピンオフは、ムバダラの指揮の下で追求されません。代わりに、ファンドは事業単位を非公開で統合し拡大することを計画しています。

Mubadala Capitalは過去数年間に投資ペースを加速しました。CI FinancialやFortressに加え、同ファンドは高級ベビーカー製造会社BugabooやスペインのITコンサルティング会社Babelも買収しました。

「私たちは、企業の戦略と方向性を完全に支持しており、この卓越したビジネスをさらに拡大するために、CIの経営陣と協力することを楽しみにしています」とMubadala-Capital-CEOのHani Barhoushはプレスリリースで述べました。