ジュピター・アセット・マネジメント、買収による投資オファリング拡大を準備。ファンド業界は現在、顧客離脱、収益低下、コスト圧力に直面。

ジュピターのCEO、マシュー・ビーズリー氏は、製品の提供範囲と顧客基盤を拡大するために「補完的買収」を資金提供する「戦争資金」を企業が構築したと説明しました。

「私たちは既存の投資管理能力を補完することに非常に熱心です」とBeesley氏はFinancial Timesに述べました。「私は常に会社のために新しい才能を探していますし、それがチーム・リフトアウトであろうと小さなブティックの買収であろうと、私たちは商談に非常にオープンです。」

これらの発言は、Jupiter、Abrdn、ArtemisおよびLiontrustのような中規模企業が、投資家が引き続き低コストのパッシブ商品を選好する中で、マネージャーが管理するファンドからの資金流出と戦っている時期に出されています。インベストメント協会によると、個人投資家は5月にアクティブファンドから1億3600万ポンドを引き出し、パッシブファンドには21億ポンドを引き入れました。

フィンチャーチ・アドバイザリーのシニア・マネージング・ディレクターであるヴィンセント・ブーニェ氏は、業界の課題が「引き続きM&Aの原動力となる」と述べ、資産運用会社が収益を多様化し、コスト圧力を緩和するために努力していると語った。また、彼は「次の段階」の合併と買収が「ますます成熟したプライベート・マーケット・セクターを含む」ことになると付け加えた。

近年、複数の資産運用会社が合併するか、競合他社に買収されました。ジュピターは2020年に370万ポンドでメリアン・グローバル・インベスターズを取得し、アバードンは2017年にスタンダード・ライフとアバディーンの合併によって誕生しました。今年初め、ライオン・トラストはロンドンの小規模な競合会社であるアーティミスに対して買収の可能性を打診しましたが、初期段階の話し合いは続きませんでした。

木星の余剰資本は1億9850万ポンドに増加 — 規制当局が要求する額のほぼ4倍。

企業は約500億ポンドを管理しており、そのうち約420億ポンドは個人顧客の資金です。しかし、ビーズリーは機関投資家のために管理される資金の割合を増やすことを目指しています。

私たちは常に私たちの機関投資家基盤を強化する方法を模索しているので、私たちの行うことすべてが機関および個人市場に向けられることを期待してください」と彼は付け加えました。

ビーズリーはしかし、ライバルとの大規模な買収を除外しました。「資産運用業界の多くの投資家は、大規模な防御的合併に対して懐疑的です。新しい投資才能をもたらし、このビジネスのコストベースに影響を与えない買収に蓄積された資本を利用する能力、つまり私たちがすでに持っているものを本当に活用することは非常に重要です。」

ファンドマネージャーは従業員数を減らし、ファンドを統合したBeesley氏の下でコストを削減しました。企業は金曜日の半年間の業績報告で、前年同期に比べてコストが2％減少し、1億2900万ポンドとなったことを発表しました。

以下の見出しを日本語に翻訳してください：
アナリストたちがジュピターのコスト削減措置を称賛していたにもかかわらず、長年のイギリス株式ファンドマネージャーであるベン・ホイットモアを含むいくつかの主要マネージャーの退任が、上半期に3.4億ポンドの純流出を記録した大部分の資金流出を加速させました。

ウェイン・メフェム、ジュピターの最高財務および最高執行責任者、同社のウィットモアが管理するバリューファンドが彼の退職までの数ヶ月間にさらに流出する可能性があると警告。