バークシャーハサウェイ、株式市場の伝説であるウォーレン・バフェットの投資持株会社は、最近、2023年第3四半期の13Fフォームに基づいて資産を公開しました。そこで、売却が買い付けよりも多く、現金が過去最高になるということが明らかになりました。しかし、バフェットは秘密裏に新しい株式ポジションの構築に取り組んでいるようで、SECに1つ以上の保有を非公開とするよう要請しました。
投資の伝説であるウォーレン・バフェットは最近、適切に評価された投資対象の大きな企業を見つけることが難しいと何度も強調してきました。これは投資会社の第3四半期のデータにも現れています。投資顧問会社「ビジネス・インサイダー」によれば、バークシャー・ハサウェイは第3四半期に株式の購入にわずか17億ドルしか使わず、同時に70億ドル相当の証券を売却しました。そのため、会社の現金残高は前四半期の1474億ドルから記録的な1572億ドルに増えました。
2023年全体を通じて、ウォーレン・バフェットは自社持ち株をネットで売却し続け、2022年とは逆の状況です。「Yahoo Finance」によると、オマハの予言者として知られるバフェットは、これをいくつかの古い保有株の「残り物の処分」と説明しています。しかし、この有名な投資家はいくつかの有名なポジションでも売却を行いました。バフェットとバークシャーの副社長であるチャーリー・マンガーは、プロクター・アンド・ギャンブル、ジェネラルモーターズ、UPS、モンデリーズ、ジョンソン・エンド・ジョンソンの株を第3四半期に完全に売却しました。また、チェブロンやIT企業HPなどの他の保有株も大幅に減少しました。ただし、既存のポジションは増やされず、公に利用可能な13Fフォームによると、バークシャーのポートフォリオには新たにシリウスXM、アトランタ・ブレーブス、リバティ・メディアの株が追加されました。
アナリストのグレゴリー・ウォーレンは、金融会社モーニングスターのアナリストであり、「Yahoo Finance」に対するウォーレン・バフェットの行動を忍耐の兆候と評価しました。彼は次のように説明しました。「ディシプリンはバークシャーが大きなミスを com を避けるために彼らの現金残高が高い理由です。彼らは時間の経過とともに賢明な決定をしていないためです。」また、資産管理会社ポートフォリオウェルスのリー・マンソンもニュースポータルに対して次のように述べています。「メッセージは慎重にすることです。彼は来年に問題があると私は思っています。」マンソンによれば、バフェットは現在単純に「素晴らしいディール」を見つけていないようです。しかし、これは完全に当てはまらないようです。なぜなら、バフェットは過去の四半期で素晴らしいディールを見つけたようですが、まだそれを一般の人々と共有したくないようです。
「Investing.com」によると、バークシャー・ハサウェイは13Fフォームの提出に際し、米国証券取引委員会（SEC）に一部の株式保有を非公開にするよう要請しました。「ウォーレン・バフェットはこの公開された13Fフォームにて、米国証券取引委員会によるExchange Actのセクション13(f)およびルール24b-2に基づく機密取扱いの申請が行われた、一部の株式保有を省略しました」と、Investing.comによると当局は述べました。この手法はウォーレン・バフェットにとって新しいものではありません。すでに2020年には、彼がチェブロンとベライゾンへの株式保有を構築している間、SECとの秘密保持に合意していました。
「バロンズ」は、バフェットが2023年の第3四半期に新しいポジションの構築を開始したものの、まだ完了していないと考えています。新しい投資の秘密保持は、バフェットの模倣者による企業株価の上昇を避けるために、現在の四半期の株式購入を平穏に完了するために利用されています。現在の秘密のバフェットの賭けがどの企業であるかは、2023年第4四半期の次の13FフォームまたはBerkshire Hathawayが5％の報告閾値を超える場合、またはそれ以前に義務的な報告で明らかにされると予想されています。
バフェットの秘密の取引がどの企業に関連しているか、またそれが1つ以上の企業であるかどうかは現時点ではまだ分かっていませんが、10-Q四半期報告書からの手がかりは特定の方向を指し示しています。バーンズによれば、10-Qフォームからはバークシャーハサウェイの金融資産のコストベースが第3四半期に12億ドル増加した一方、他の株式グループでは減少したことが分かります。ただし、13Fフォームからは、投資保有会社が金融業界の既存ポジションを増やしていないことが分かります。ニュースサイトによれば、コストベースの変化はこのセクターからの新しいポジションに帰する必要があるとのことです。
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