Najveće američke banke izvijestile su o neočekivano jakim rezultatima za prvo tromjesečje, koji naglašavaju otpornost gospodarstva i potiču sve od Main Streeta do Wall Streeta. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley premašili su ili ispunili očekivanja analitičara u pogledu prihoda i dobiti. Unatoč snažnoj potrošnji i povećanoj potražnji za poslovnim transakcijama, kao i prodajama dionica i obveznica koje su povećale prihode banka koje su snažno orijentirane na Wall Street, rezultate su zasjenili pritisci rastućih kamatnih stopa koje su opteretile profitne marže.
Ukupno su šest velikih banaka prijavile dobit u iznosu od 35,63 milijarde američkih dolara, što je smanjenje za 3% u usporedbi s prošlom godinom, pri čemu je polovica banaka zabilježila pad dobiti, a druga polovica povećanje dobiti. Kombinirani prihodi porasli su za 4% na 139,07 milijardi američkih dolara.
Banke signaliziraju da je oporavak na tržištima kapitala krhak i ne očekuju veliki rast prihoda i dobiti ove godine. Upravitelji banaka istaknuli su da je gospodarstvo i dalje čvrsto, što se očituje u potrošnji i zaduživanjima potrošača i poduzeća. Prihodi od sektora upravljanja imovinom također su porasli.
Promet kreditnim karticama i obujam transakcija skočili su prema gore. Agregirani izdaci za debitne i kreditne kartice kod JPMorgana, najvećeg izdavatelja skupine, porasli su za 9%, a iznosi neplaćenih saldo po kreditnim karticama povećali su se za 15%.
Investicijsko-bankarske divizije banaka ostvarile su jedno od svojih najboljih tromjesečja od početka povećanja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi, koje su od 2022. godine ublažile korporativno poslovanje s ugovorima. "Bankarstvo je tijekom tromjesečja dobilo na zamahu, predvođeno gotovo rekordnim razinama emisije investicijskih obveznica visoke ocjene, jer su poboljšani tržišni uvjeti potaknuli emitente da ubrzaju aktivnosti", rekla je Jane Fraser, izvršna direktorica Citigroupa, tijekom poziva analitičara banke.
Goldman Sachs i Citigroup zabilježili su povećanje naknada za investicijsko bankarstvo za 32% u usporedbi s prošlom godinom. Neke velike banke izvijestile su o padu prihoda od aktivnosti spajanja i pripajanja te savjetodavnih usluga, dok je Goldman zabilježio porast od 24%.
Unatoč poboljšanjima, aktivnost investicijskog bankarstva ostaje ispod povijesnih normi. JPMorgan upozorio je da bi kreditni subjekti kasnije tijekom godine mogli biti manje aktivni na kapitalnim tržištima. Goldman je izvijestio da je njegov portfelj budućih prihoda od investicijskog bankarstva pao od kraja 2023. godine.
Rezultati naglašavaju izazove s kojima se banke suočavaju, posebice u svjetlu neizvjesnosti vezane uz kamatne stope i geopolitičke napetosti. Unatoč trenutačnim uspjesima, dugoročni izgledi ostaju neizvjesni jer više kamatne stope mogu opteretiti bilance banaka, ali i dovesti do većih troškova za depozite klijenata.
