Japanski proizvođač čipova Kioxia Holdings objavio je cijene za svoj dugo očekivani IPO. Dionice će biti ponuđene po cijeni od 1.455 jena po komadu, što odgovara otprilike 9,70 dolara i što je u sredini predviđenog raspona cijena. Tvrtka planira početak trgovanja na Tokijskoj burzi 18. prosinca kako bi osigurala kapital za rastuću potražnju za čipovima u područjima umjetne inteligencije (UI) i podatkovnih centara.
Kioxia, nekada Toshiba Memory, specijalizirala se za NAND flash memorijske čipove koji se koriste u pametnim telefonima, poslužiteljima i drugim uređajima. Tvrtka očekuje značajan rast u ovom segmentu u nadolazećim godinama, posebice zbog porasta potreba za AI aplikacijama i podatkovnom infrastrukturom.
Tvrtku je 2018. godine Bain Capital preuzeo za 18 milijardi dolara, pri čemu je Toshiba zadržala 40-postotni udio. Planirano povećanje kapitala uključuje izdavanje 21,6 milijuna novih dionica, dok će postojeći dioničari poput Toshibe i Bain Capitala zajedno prodati 50,4 milijuna dionica. Ukupna emisija iznosi 82,7 milijuna dionica, što odgovara otprilike 120 milijardi jena (800,2 milijuna dolara).
Kioxia je u prvom polugodištu poslovne godine 2024. impresionirala neto dobiti od 176 milijardi jena i skokom prihoda od 85 posto na 909 milijardi jena, nakon što je u istom razdoblju prethodne godine zabilježen gubitak. Ipak, tvrtka je prijavila neto gubitak za poslovnu godinu koja je završila krajem ožujka, uvjetovan padom prihoda u nestabilnom tržišnom okruženju.
Prihodi od izlaska na burzu trebali bi biti ciljano uloženi u proširenje kapaciteta i povećanje učinkovitosti kako bi se bolje zadovoljila očekivana potražnja na tržištu. Dodatnu financijsku stabilnost Kioxia si je osigurala u lipnju produženjem kredita u iznosu od 540 milijardi jena te novim okvirnim kreditnim sporazumom od 210 milijardi jena.
IPO se događa u povoljnom tržišnom okruženju: Nikkei indeks je ove godine dosegao nove rekordne razine, podržan snažnim korporativnim prihodima i slabim jenom. Emisija slijedi nekoliko velikih IPO-a u Japanu, uključujući debi na burzi Tokyo Metroa od 2,31 milijarde dolara u listopadu i uvrštenje Rigaku Holdinga od 850,6 milijuna dolara, podržano od strane Carlyle Group.
Durch den Börsengang positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.
