Britanska event tvrtka Informa nalazi se u naprednim pregovorima o preuzimanju burzovno kotiranog konkurenta Ascential, koji organizira globalne konferencije poput reklamnog festivala Cannes Lions, za više od 1,1 milijardi funti.
Industrija događanja snažno se oporavila od pandemije i sada premašuje razine prije krize, budući da se tvrtke u velikom broju vraćaju fizičkim događanjima i dodjelama nagrada. Na ovom rastućem tržištu, Ascential je u utorak poslijepodne objavio da je primio uvjetni prijedlog od Informae za moguću ponudu u gotovini od 568 penija po dionici, što je više od 1,1 milijarde funti.
Ascential, koji je potvrdio raniji izvještaj Financial Timesa o razgovorima, izjavio je kako je odbor "sklon preporučiti prijedlog". Preuzimanje bi moglo biti objavljeno već u srijedu, kada Informa, najveći svjetski organizator događanja, objavi svoje najnovije financijske rezultate, prema dvjema osobama upoznatim s razgovorima. Međutim, jedna osoba je upozorila da ugovor još nije potpisan i da bi još uvijek mogao propasti. Informa je odbila komentirati.
Ascential je nedavno pojednostavio svoje poslovanje i sada se uglavnom fokusira na događaje, s dodatnim prihodima od pretplatničkih i konzultantskih usluga. Ovo je olakšalo preuzimanje od strane Informa, koja je već najveći organizator događaja na svijetu. Ascential, koji zapošljava oko 700 ljudi, najavio je u ožujku da će vratiti dioničarima 850 milijuna funti nakon što je prodao svoje digitalne trgovinske i odjele za prognozu trendova za 1,4 milijarde funti. U utorak je Ascentialom trgovano po cijeni od 367 penija, što predstavlja tržišnu kapitalizaciju od 749 milijuna funti. Dionice su skočile za 20 posto na vijest o pregovorima i zatvorile se na 446,8 penija.
Dionice tvrtke Informa porasle su za oko 14 posto u protekloj godini, što je tvrtki u utorak poslijepodne donijelo tržišnu kapitalizaciju od 11,3 milijarde funti. Od najnižeg trenutka tijekom pandemije, koja je zaustavila globalnu industriju događanja, tvrtka raste u svakom tromjesečju. Pod vodstvom Stephena Cartera, bivšeg izvršnog direktora regulatorne agencije za komunikacije Ofcom, Informa je proširila svoje poslovanje putem akvizicija, uključujući preuzimanje grupacije za događanja Tarsus od Charterhouse Capital Partners za 940 milijuna dolara u ožujku prošle godine.
U istom je mjesecu Hyve preuzet od strane private equity grupe Providence Equity Partners za 580 milijuna dolara, a rival Cvent od strane Blackstonea za 4,6 milijardi dolara, što pokazuje značaj interesa investitora za rastuću industriju događanja. Ascential je jedno od rijetkih preostalih događajnih poduzeća značajne veličine. Analitičari iz Peel Hunt-a opisali su događaje Ascentiala kao "prestižne s održivim potencijalom rasta koji bi trebao opravdati premium procjenu".
Peel Hunt opisao je Cannes Lions kao "Oscare" oglašivačke industrije. Ascential također posjeduje Money20/20, niz važnih događanja za fintech sektor koji se održavaju u travnju u Aziji, u lipnju u Europi i u listopadu u SAD-u. Ascential je ove godine organizirao dvodnevni događaj na tržištu kapitala na Cannes Lions, gdje je istaknuto potencijalno buduće širenje, uključujući mogućnosti za spajanja i preuzimanja (M&A).
Peel Hunt rekao je: "Tijekom godina tvrtka je rasprodala mnoge manje prestižne događaje. To joj omogućuje da naplaćuje premium cijene za sudionike i ostvaruje velike sponzorske ugovore, stvarajući snažne konkurentske prednosti.
