Coinbase, najveća kriptoburza u SAD-u, objavila u utorak da će izdati konvertibilne prioritetne obveznice u vrijednosti od milijarde američkih dolara u privatnoj aukciji s rokom dospijeća 2030. Obveznice će imati polugodišnju kamatu isplaćenu unazad i dospijevaju 1. travnja 2030. godine, osim ako se ne otkupe, isplate ili konvertiraju ranije. To je objavljeno u priopćenju za tisak tvrtke.

Ove obveznice predstavljaju prioritetne, neosigurane obveze koje se prema priopćenju za tisak Coinbase-a mogu po izboru pretvoriti u gotovinu, obične dionice klase A Coinbase-a ili kombinaciju obiju. Kamatna stopa, početni tečaj za konverziju i ostali uvjeti bit će određeni od strane tvrtke prilikom određivanja cijene ponude. Nadalje, Coinbase pruža prvotnim kupcima obveznica 30-dnevnu opciju za kupnju dodatnih obveznica u nominalnoj vrijednosti do 150,0 milijuna američkih dolara, isključivo za pokrivanje dodatnih dodjela.

Tvrtka planira koristiti prihod od prodaje obveznica za otplatu ili prijevremenu otkupljinu odnosno ispunjenje svojih izdanih obveznica konvertibilnih u dionice s datumima dospijeća 2026., 2028. i 2031. godine. Također, prihod može biti korišten za opće svrhe poduzeća, uključujući obrtni kapital i kapitalne izdatke, kao i za pokrivanje troškova za ograničene pozivne transakcije.

Ukoliko prvotni kupci iskoriste svoju opciju za kupnju dodatnih obveznica, tvrtka planira dio neto prihoda iskoristiti za zaključivanje dodatnih Cap-Call transakcija. Također, Coinbase zadržava pravo da dio neto prihoda iskoristi za ulaganja ili akvizicije drugih poduzeća, proizvoda ili tehnologija koje tvrtka s vremena na vrijeme identificira.

Dionice Coinbase-a su u utorak na NASDAQ-u zatvorene s porastom od 0,78 posto, na cijeni od 256,14 američkih dolara. U srijedu je, međutim, vrijednost dionica u trgovini privremeno pala za 0,64 posto, na 254,51 američkih dolara. Od početka godine dionica je već zabilježila porast od 46,34 posto.