KKR istježe pipke prema Encavisu - preuzimanje na vidiku

U jednom značajnom strateškom potezu američki investicijski gigant KKR teži akviziciji hamburškog operatera vjetroparkova i solarnih parkova Encavis. Konzorcij pod vodstvom KKR-a spreman je ponuditi dioničarima Encavisa atraktivnu cijenu od 17,50 eura po dionici, što je kod ulagača izazvalo oduševljenje, očitovano u značajnom porastu cijene dionica od preko 26 posto. U pothvat je također uključena i tradicionalna obiteljska tvrtka Viessmann kao ko-investitor. Planovi za ovu preuzimanje temelje se na sporazumu s ključnim dioničarima Encavisa, koji posjeduju gotovo trećinu dionica. Uprava Encavisa već je signalizirala svoj pristanak i izražava podršku ponudi koja vrednuje tvrtku na više od 2,8 milijardi eura i uključuje za dioničare premiju od 54 posto u odnosu na zatvarajuću cijenu prije prvih špekulacija o preuzimanju. Detaljan uvid u strukturu vlasništva dao je Boris Scukanec Hopinski iz Viessmanna svojom najavom da bi obiteljska tvrtka trebala steći 25,1 posto Encavisa. Također je predviđeno da će imovinsko upravljanje Abacon u budućnosti držati oko 12,5 posto Encavisa. Uspješan ishod dogovora uvjetovan je dosezanjem minimalne kvote prihvaćanja, pri čemu se trebaju uzeti u obzir i obvezujuće konvertibilne obveznice. Cijeli proces transakcije vjerojatno će trajati do posljednjeg kvartala ove godine, s krajnjim ciljem povlačenja Encavisa s burze. Što se tiče poslovne budućnosti Encavisa, tvrtka je objavila da bi njezin portfelj vetroparkova i solarnih parkova trebao značajno nadmašiti dosadašnja očekivanja tijekom nadolazećih godina. Iako se za tekuću godinu predviđa pad operativne dobiti, uprava je optimistična s ciljnim prihodom za 2024. godinu od 460 milijuna eura i očekivanom EBITDA-om od preko 300 milijuna eura.