Las grandes entidades bancarias de EE.UU., JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y BNY Mellon, advirtieron el viernes en sus resultados del segundo trimestre que los clientes de bajos ingresos están mostrando signos de dificultades financieras – a pocos meses de las elecciones presidenciales.

En los resultados del segundo trimestre, los bancos informaron sobre consumidores que luchan con menores ahorros y precios más altos. Durante la pandemia de Covid-19, los programas de estímulo gubernamental ayudaron a los estadounidenses a protegerse contra la inflación. Sin embargo, dado que los hogares ya han gastado el dinero, la salud financiera de los consumidores podría desempeñar un papel decisivo en el resultado de las elecciones presidenciales en noviembre.

La confianza del consumidor sigue siendo "persistentemente moderada" y cayó a un mínimo de ocho meses de 66, según la reciente encuesta de la Universidad de Michigan.

Las ganancias del negocio de crédito al consumo de Citigroup en Estados Unidos, que incluye tarjetas de crédito, cayeron un 74 por ciento en comparación con el año anterior. El director financiero del banco, Mark Mason, explicó que el gasto del consumidor en general disminuyó y los saldos de las cuentas ahora son más bajos que antes de la Covid.

„Wir sehen nicht das gleiche Wachstum der Verbraucherausgaben wie in den Vorquartalen“, sagte Mason. „Es gab weniger Verkehr in den Einzelhandelsgeschäften, mit denen wir zusammenarbeiten.“

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„No vemos el mismo crecimiento de los gastos de los consumidores que en los trimestres anteriores“, dijo Mason. „Hubo menos tráfico en las tiendas minoristas con las que trabajamos.“

El director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, dijo que la evaluación general del banco es que a los consumidores les va bien, pero señaló debilidades entre los clientes menos acomodados.

„Im einkommensschwachen Segment sehen wir ein wenig Beweise dafür, dass die Ausgaben von diskretionären zu nicht-diskretionären Ausgaben umgeschichtet werden“, sagte er und fügte hinzu, dass dies „traditionell als ein Zeichen von Schwäche verstanden wird“.

BNY-CEO Robin Vince advirtió que "la inflación es muy dolorosa para muchas personas", especialmente para aquellas sin ahorros.

„Se ven los primeros indicios de que una parte de la población, que no tiene activos para invertir en el mercado de valores, ha agotado las reservas que acumuló durante la pandemia y ahora se enfrenta al hecho de que el nivel general de precios es simplemente más alto", dijo Vince.

Las preocupaciones de los banqueros sobre los estadounidenses de bajos ingresos reflejaron una advertencia de PepsiCo el jueves de que los volúmenes de ventas en América del Norte se verían afectados por los impactos de varios años de inflación en los consumidores de bajos ingresos.

JPMorgan, Citi y Wells Fargo – tres de los cuatro bancos más grandes de EE. UU. por activos – así como BNY Mellon informaron de ingresos más bajos por el negocio de préstamos, ya que este negocio se estanca después de enormes ganancias debido a los aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal.

Wells Fargo declaró que la demanda de préstamos por parte de clientes particulares y empresariales es "moderada", y redujo su pronóstico de ingresos por préstamos para el resto del año.

„Si miras debajo de la superficie y realmente investigas lo que les sucede a los diferentes consumidores, verás que las personas con menores ingresos están luchando“, dijo Mike Santomassimo, director financiero de Wells.

El sector más destacado fue la banca de inversión, lo que fortaleció la esperanza de una recuperación sostenible de la actividad empresarial, ya que Wall Street superó significativamente el trimestre en comparación con Main Street.

JPMorgan declaró que las tarifas de la banca de inversión aumentaron un 50% a 2,4 mil millones de dólares, incluso mejor que las propias previsiones del banco para los inversores del mes pasado. En Citigroup, las tarifas de la banca de inversión aumentaron un 60% en comparación con el año anterior, alcanzando los 853 millones de dólares en el trimestre.

En total, las ganancias de JPMorgan alcanzaron un récord de algo más de 18 mil millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento del 25 por ciento en comparación con el año pasado.

Citigroup declaró que las ganancias trimestrales aumentaron un 10 por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando los 3.2 mil millones de dólares, impulsadas por el negocio de banca de inversión y la reducción de costos. El banco, que se encuentra en medio de su mayor reestructuración en años, eliminó 8,000 puestos de trabajo en el trimestre.

Wells Fargo, que tiene un banco de inversión más pequeño que sus competidores, informó una caída del 0,6 por ciento en su beneficio, alcanzando los 4.900 millones de dólares, mientras que BNY Mellon, que está menos expuesto a los consumidores de bajos ingresos debido a sus especializaciones en gestión y custodia de activos, superó las expectativas de los analistas en ingresos y beneficio neto.

Las acciones de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo cayeron el viernes en las primeras operaciones en Nueva York, mientras que BNY Mellon subió más del 3 por ciento.