Η Webtoon Entertainment, μια διαδικτυακή πλατφόρμα κόμικς και μια από τις πιο πρόσφατες επιτυχημένες πολιτιστικές εξαγωγές της Νότιας Κορέας, έχει θέσει την εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο στο ανώτερο άκρο της κλίμακας τιμών, αποτιμώντας την εταιρεία στα 2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Η εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες, που ελέγχεται από τον γίγαντα του νοτιοκορεάτικου διαδικτυακού portal Naver, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα πουλήσει 15 εκατομμύρια μετοχές στα 21 USD έκαστη, αφού προηγουμένως τις είχε προσφέρει σε ένα εύρος από 18 έως 21 USD. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα αποφέρει 315 εκατομμύρια USD, και οι μετοχές θα διαπραγματεύονται την Πέμπτη στο Nasdaq στις ΗΠΑ.

Νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Naver και η Kakao έχουν ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας Μάνγκα και έχουν κάνει τα διαδικτυακά κόμικς διεθνώς δημοφιλή, μετά την επιτυχία της K-Pop, των κορεατικών ταινιών και δραμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Webtoon Entertainment έχει περίπου 170 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες σε περισσότερες από 150 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 7,7 εκατομμύρια χρηστών στις ΗΠΑ. Οι κύριες αγορές είναι η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, οι οποίες μαζί αποτελούν το 27 τοις εκατό των αναγνωστών παγκοσμίως.

Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους επενδυτές, καθώς τα διαδικτυακά κόμικς έχουν πλέον γίνει πηγή έμπνευσης για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Πολλά δημοφιλή τηλεοπτικά δράματα, όπως το "Lovely Runner", το "Moving" και το "Hellbound", βασίζονται στα λεγόμενα Webtoons.

Η BlackRock, η μεγαλύτερη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, εξέφρασε σύμφωνα με τις καταθέσεις της εταιρείας στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ενδιαφέρον να αγοράσει μετοχές αξίας έως 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Im Hee-seok, αναλυτής στην Mirae Asset, δήλωσε σε πρόσφατη έκθεση ότι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα είναι επιτυχής λόγω της "εκρηκτικής ανάπτυξης" του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις μειούμενες ρυθμούς ανάπτυξης εσόδων του κλάδου μετά από μια άνθηση λόγω της πανδημίας.

Οι ειδικοί της βιομηχανίας ελπίζουν ότι η επιτυχία των τηλεοπτικών σειρών που βασίζονται σε Webtoons θα προσελκύσει νέους διεθνείς αναγνώστες στις πλατφόρμες τους, καθώς οι παγκόσμιοι θαυμαστές αναζητούν τις πηγές των αγαπημένων τους ιστοριών και χαρακτήρων.

Webtoon Entertainment, που ιδρύθηκε το 2005, σημείωσε καθαρή ζημία 145 εκατ. δολαρίων το περασμένο έτος με έσοδα 1,28 δισ. δολαρίων. Η Naver θα διατηρήσει το 63,4 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, ενώ η εδρεύουσα στο Τόκιο LY Corporation θα κατέχει σχεδόν το 25 τοις εκατό.

Αναλυτές είπαν ότι είναι δύσκολο να αυξήσουν την τιμή της μετοχής της μητρικής εταιρείας στη Νότια Κορέα μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Η Naver και η LY εμπλέκονται σε μία διαμάχη για την κυριαρχία των δεδομένων μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, μετά από παραβιάσεις ασφαλείας στα συστήματα της Naver, τα οποία φιλοξενούν την υπηρεσία Line Yahoo.

Webtoons – Κόμικς που έχουν σχεδιαστεί για ανάγνωση σε smartphones και tablets – παραμένουν σχετικά άγνωστα εκτός Ανατολικής Ασίας.

Ωστόσο, οι νοτιοκορεατικές εταιρείες επιταχύνουν την επέκτασή τους πέρα από την περιοχή και επεκτείνουν το κοινό τους στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Here is the translated heading in Modern Greek:

Η Webtoon Entertainment προσφέρει υπηρεσίες σε 10 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, κορεατικών, ιαπωνικών, γαλλικών, ισπανικών και γερμανικών. Το 2021, η Naver απέκτησε την καναδική εταιρεία Wattpad, μια πλατφόρμα για διαδικτυακά μυθιστορήματα με 89 εκατομμύρια χρήστες, για 600 εκατομμύρια δολάρια.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase και Evercore πραγματοποίησαν την προσφορά.