Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Αμπού Ντάμπι, Lunate, έχει πραγματοποιήσει ήδη επενδύσεις αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την επίσημη έναρξή του τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Με 25 ολοκληρωμένες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων CVC και στο Χρηματιστήριο της Ινδίας, η Lunate τοποθετείται ως σημαντικός παίκτης στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.

Χαλίφα αλ-Σουαϊντί, Διαχειριστικός Εταίρος της Lunate, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύει ετησίως μεταξύ 8 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό καθιστά τη Lunate ελκυστικό συνεργάτη για διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια. «Στόχος μας είναι να γίνουμε ένας τοπικός πρωταθλητής που λειτουργεί ανεξάρτητα, αξιοποιώντας παράλληλα τους πόρους και την εξειδίκευση της ADQ και της Chimera Investment», είπε ο Σουαϊντί.

Η Lunate διαχειρίζεται συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών επενδύσεων και των μελλοντικών υποχρεώσεων της ADQ ύψους περίπου 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η Lunate διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών επενδύσεων για την ADQ, το οποίο το 2023 έφτασε σε αξία περίπου 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και επιπλέον μη αποκαλυφθείσες επενδύσεις της Chimera.

Η εξαγορά της παγκόσμιας κρυπτο-χρηματαγοράς Bitstamp τον Ιούνιο υπογραμμίζει τη δέσμευση της Lunate στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων και εναλλακτικών επενδύσεων. Μέσω της ενσωμάτωσης της Alterra, ενός κλιματικού ταμείου αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων με συνεργάτες όπως οι BlackRock, TPG και Brookfield, η Lunate επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της. Η ADQ έχει ήδη επενδύσει 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Alterra, ενισχύοντας τη θέση της Lunate στην αγορά.

Παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς, οι γνώστες της βιομηχανίας εξέφρασαν αμφιβολίες για την πραγματική ανεξαρτησία της Lunate. Ένας Εμιρατινός οικονομικός εμπειρογνώμονας χαρακτήρισε την εταιρεία ως «μια ακόμα δεξαμενή κυριαρχικών περιουσιακών στοιχείων», ενώ ένας άλλος περιέγραψε τη σχέση της Lunate με τα κρατικά ταμεία του Αμπού Ντάμπι ως «δεξί χέρι στο αριστερό χέρι». Ο Suwaidi υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία και τόνισε ότι η Lunate εξυπηρετεί περισσότερους από δέκα πελάτες εκτός από την ADQ και την Chimera. «Είμαστε περήφανοι που εξυπηρετούμε ένα ευρύ φάσμα πελατών, ενώ ταυτόχρονα εδραιώνουμε την τοπική μας ηγεσία», δήλωσε ο Suwaidi.

Εκτός από τις προηγούμενες εξαγορές, στις λίγες δημόσια γνωστές συμφωνίες της Lunate περιλαμβάνονται η αγορά ενός κτιρίου γραφείων στο Ντουμπάι, η εξαγορά των εισηγμένων επιχειρήσεων αγωγών της Abu Dhabi National Oil Company και μια κοινοπραξία με τον διαχειριστή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων της Νέας Υόρκης Blue Owl Capital, που επενδύει στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Με σχεδόν 200 υπαλλήλους, η Lunate έχει ήδη εξετάσει 550 δυνητικές συναλλαγές κατά το τρέχον έτος και έχει επιλέξει 25. Ο Suwaidi τόνισε ότι η εταιρεία βλέπει το «γλυκό σημείο» της σε επενδύσεις μεταξύ 100 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. «Η στρατηγική μας βασίζεται σε συγχρηματοδοτήσεις και κοινή ανάληψη υποχρεώσεων, για να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ροή συμφωνιών», εξήγησε.