Η BlackRock ανακοίνωσε την εξαγορά του Βρετανού παρόχου δεδομένων Preqin για 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο θέλει να ενισχύσει με αυτό τον τρόπο το τμήμα λογισμικού Aladdin, που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις σε περισσότερους από 1.000 πελάτες. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, υπό την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων όρων ολοκλήρωσης.

Η Preqin, η οποία ιδρύθηκε το 2003 στη Μεγάλη Βρετανία, έχει ειδικευτεί στη συλλογή δεδομένων για χρηματοοικονομικούς επενδυτές και hedge funds και σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους λύσεων δεδομένων στις ιδιωτικές αγορές. Η επικέντρωσή της βρίσκεται στα δεδομένα για εναλλακτικά επενδυτικά στοιχεία και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Με την Preqin, η BlackRock επιδιώκει να συνδυάσει τα δεδομένα, τις έρευνες και τις επενδυτικές διαδικασίες για διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτές. Η Preqin αυξήθηκε κατά περίπου 20 τοις εκατό ετησίως τα τελευταία τρία χρόνια και αναμένει ισχυρά επαναλαμβανόμενα έσοδα περίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το 2024.

Ρομπ Γκόλντσταϊν, Οικονομικός Διευθυντής της BlackRock, τόνισε τη στρατηγική σημασία της εξαγοράς: «Το όραμα της BlackRock ήταν πάντα να συνδυάζει επενδύσεις, τεχνολογία και δεδομένα για να προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τους. Καθώς η εστίαση των πελατών μετακινείται ολοένα και περισσότερο από την επιλογή προϊόντων στη σύνθεση χαρτοφυλακίων, αυτή η μετατόπιση απαιτεί τεχνολογία, δεδομένα και αναλύσεις που δημιουργούν μια 'κοινή γλώσσα' για τις επενδύσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές.»

Η BlackRock επικράτησε στη διαδικασία υποβολής προσφορών έναντι γνωστών ενδιαφερομένων όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η S&P Global και η Bloomberg, όπως αναφέρει το private banking magazine. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Mark O’Hare, ιδρυτής της Preqin και μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος μέτοχος, θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της BlackRock. Η εξαγορά συμπληρώνει την επενδυτική τεχνολογία της BlackRock με μια συμπληρωματική επιχειρηματική δραστηριότητα δεδομένων και σηματοδοτεί μια στρατηγική επέκταση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των δεδομένων ιδιωτικής αγοράς.

Σουντίρ Ναΐρ, παγκόσμιος επικεφαλής του Aladdin, δήλωσε: «Μαζί με την Preqin μπορούμε να κάνουμε τις επενδύσεις σε ιδιωτικές αγορές πιο απλές και προσβάσιμες, ενώ παράλληλα δημιουργούμε μια καλύτερα συνδεδεμένη πλατφόρμα για επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων. Αυτό προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για το Aladdin να κλείσει το κενό διαφάνειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών αγορών μέσω δεδομένων και αναλύσεων.» Ο Μαρκ Ο'Χέαρ πρόσθεσε: «Η BlackRock είναι γνωστή για τις εξαιρετικές επιδόσεις της στη διαχείριση επενδύσεων και στην οικονομική τεχνολογία. Μαζί μπορούμε να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας να παρέχουμε στους πελάτες μας καλύτερα δεδομένα και αναλύσεις για τις ιδιωτικές αγορές σε μεγάλη κλίμακα.»

Η αντίδραση των επενδυτών για την εξαγορά ήταν αρχικά συγκρατημένη. Στη NYSE, η μετοχή της BlackRock αυξήθηκε αρχικά ελαφρώς, αλλά στη συνέχεια γύρισε σε αρνητικό πρόσημο και έχασε προσωρινά 1,11 τοις εκατό στα 778,57 δολάρια ΗΠΑ.