Η Coinbase, η μεγαλύτερη κρυπτονομισματική ανταλλαγή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εκδώσει μετατρέψιμες προνομιακές ομολογίες αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω ιδιωτικής δημοπρασίας με λήξη το 2030. Οι ομολογίες θα τοκίζονται εξ αναβολής εξαμηνιαίως και θα λήξουν στις 1 Απριλίου 2030, εκτός αν αγοραστούν πίσω, εξοφληθούν ή μετατραπούν νωρίτερα. Αυτό προέκυψε από μια ανακοίνωση τύπου της εταιρείας.

Σε αυτές τις ομολογίες αναφέρεται ότι πρόκειται για προνομιούχες, ακάλυπτες υποχρεώσεις, οι οποίες σύμφωνα με δελτίο τύπου της Coinbase μπορούν κατ' επιλογή να μετατραπούν σε μετρητά, κοινές μετοχές κλάσης Α της Coinbase ή σε συνδυασμό και των δύο. Το επιτόκιο, ο αρχικός συναλλαγματικός συντελεστής μετατροπής και οι περαιτέρω όροι θα καθοριστούν από την εταιρεία κατά την τιμολόγηση της προσφοράς. Επιπλέον, η Coinbase παρέχει στους αρχικούς αγοραστές των ομολογιών μια επιλογή 30 ημερών για την αγορά πρόσθετων ομολογιών με ονομαστική αξία έως και 150,0 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αποκλειστικά για την κάλυψη υπερκατανομών.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση των ομολογιακών δανείων για την αποπληρωμή ή την πρόωρη ανακτησή τους ή για την εξόφληση των εκκρεμών μετατρέψιμων ομολογιών της με λήξη το 2026, 2028 και 2031. Τα έσοδα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου κίνησης και δαπανών επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για περιορισμένες συναλλαγές call.

Εάν οι αρχικοί αγοραστές ασκήσουν την επιλογή τους να αγοράσουν επιπλέον ομολογίες, η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μέρος των καθαρών εσόδων για τη συμπλήρωση περαιτέρω συναλλαγών Cap-Call. Επιπλέον, η Coinbase διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων για επενδύσεις ή εξαγορές άλλων εταιρειών, προϊόντων ή τεχνολογιών που το εταιρεία αναγνωρίζει από καιρού σε καιρό.

Η μετοχή της Coinbase έκλεισε την Τρίτη στο NASDAQ με άνοδο 0,78 τοις εκατό σε τιμή 256,14 δολαρίων ΗΠΑ. Την Τετάρτη, το έγγραφο κατέγραψε προσωρινά μια μείωση 0,64 τοις εκατό σε 254,51 δολαρίων ΗΠΑ. Από την αρχή του έτους, η μετοχή έχει ήδη καταγράψει αύξηση 46,34 τοις εκατό.