Ο παραγωγός εξοπλισμού γυμναστικής Peloton Interactive ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναχρηματοδότησε τα χρέη του και εξασφάλισε πρόσβαση σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ δανείων.

Η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ με προτεραιότητα και λήξη το 2029 μέσω ιδιωτικής προσφοράς. Επιπλέον, η Peloton θα διαπραγματευτεί ένα πενταετές δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ καθώς και μια πενταετή κυκλική πιστωτική γραμμή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Η Peloton προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα μαζί με τα υπάρχοντα μετρητά για να αγοράσει πίσω περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια από μετατρέψιμες προνομιούχες ομολογίες με λήξη το 2026 και να αναχρηματοδοτήσει τα υπάρχοντα χρέη.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προσφέρει στους αγοραστές των ομολόγων μια επιλογή διάρκειας 13 ημερών για να αποκτήσουν έως και επιπλέον 41,3 εκατομμύρια δολάρια του συνολικού ονομαστικού ποσού των ομολόγων.