Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής ανακοίνωσαν απροσδόκητα ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, τα οποία καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και κινητοποιούν τα πάντα από τη Main Street έως τη Wall Street. Η JPMorgan Chase, η Bank of America, η Citigroup, η Wells Fargo, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley υπερέβησαν ή ικανοποίησαν τις προσδοκίες των αναλυτών σχετικά με τα έσοδα και τα κέρδη. Παρά την έντονη καταναλωτική ζήτηση και την αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς και για πωλήσεις μετοχών και ομολόγων που αύξησαν τα έσοδα των τραπεζών με έμφαση στη Wall Street, τα αποτελέσματα επισκιάστηκαν από την πίεση των αυξανόμενων επιτοκίων που επιβάρυναν τα κερδοφόρα περιθώρια.

Συνολικά, οι έξι μεγάλες τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη ύψους 35,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μείωση κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με το ήμισυ των τραπεζών να καταγράφει μείωση κερδών και το άλλο ήμισυ αύξηση κερδών. Τα συνδυασμένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% στα 139,07 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τράπεζες σηματοδοτούν, ωστόσο, ότι η άνοδος στις κεφαλαιαγορές είναι εύθραυστη και δεν αναμένουν σημαντική αύξηση στον τζίρο και τα κέρδη φέτος. Οι διευθυντές των τραπεζών σημείωσαν ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική, κάτι που φαίνεται από τις δαπάνες και τις πιστώσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αυξήθηκαν επίσης τα έσοδα από τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας.

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και οι όγκοι των συναλλαγών αυξήθηκαν απότομα. Οι συνολικές δαπάνες για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες στην JPMorgan, τον μεγαλύτερο εκδότη της ομάδας, αυξήθηκαν κατά 9%, και οι εκκρεμείς ισολογισμοί πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν κατά 15%.

Οι τμήματα επενδυτικής τραπεζικής των τραπεζών παρουσίασαν ένα από τα καλύτερά τους τρίμηνα από την έναρξη των αυξήσεων των επιτοκίων από τη Federal Reserve, που είχαν περιορίσει τις επιχειρηματικές συναλλαγές από το 2022. "Η τραπεζική δραστηριότητα κέρδισε ώθηση κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ηγούμενη από σχεδόν ρεκόρ επίπεδα στην έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι βελτιωμένες συνθήκες αγοράς παρότρυναν τους εκδότες να επισπεύσουν δραστηριότητες," δήλωσε η Jane Fraser, CEO της Citigroup, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης αναλυτών της τράπεζας.

Η Goldman Sachs και η Citigroup κατέγραψαν αύξηση των τελών επενδυτικής τραπεζικής κατά 32% έναντι του προηγούμενου έτους. Πολλές μεγάλες τράπεζες ανέφεραν μείωση των εσόδων από δραστηριότητες M&A και συμβουλευτικές, ενώ η Goldman κατέγραψε αύξηση κατά 24%.

Παρά τις βελτιώσεις, η δραστηριότητα της επενδυτικής τραπεζικής παραμένει κάτω από τα ιστορικά πρότυπα. Η JPMorgan προειδοποίησε ότι οι δανειζόμενοι μπορεί να είναι λιγότερο δραστήριοι στις κεφαλαιαγορές αργότερα μέσα στο έτος. Η Goldman ανακοίνωσε ότι ο κατάλογος των μελλοντικών εσόδων από επενδυτική τραπεζική από το τέλος του 2023 έχει μειωθεί.

Τα αποτελέσματα τονίζουν τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι τράπεζες, ιδιαίτερα λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Παρά τις τρέχουσες επιτυχίες, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, καθώς τα αυξημένα επιτόκια θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις ισολογιστικές καταστάσεις των τραπεζών αλλά και να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος για τις καταθέσεις των πελατών.