Η Goldman Sachs υπερδιπλασίασε τα κέρδη της στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η τράπεζα της Wall Street επωφελήθηκε από την επιταχυνόμενη ανάκαμψη στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A). Επιπλέον, οι έμποροι ομολόγων και μετοχών της εταιρείας πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.
Η ξανά αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στις συμφωνίες, μετά από δύο χρόνια ύφεσης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των κερδών. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 150 τοις εκατό στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα κέρδη είχαν ανέλθει στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, δήλωσε σε μια συνέλευση αναλυτών ότι το χαρτοφυλάκιο εντολών για δραστηριότητες συμφωνιών έχει "σημαντικά αυξηθεί". "Από τη δική μας οπτική, βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας ανάκαμψης των αγορών κεφαλαίων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας M&A", είπε ο Solomon. Παρόλο που τα επίπεδα των δραστηριοτήτων είναι ακόμη "πολύ κάτω" από τις μέσες τιμές της τελευταίας δεκαετίας, προέβλεψε ότι οι δραστηριότητες, όπως στον τομέα του Private Equity, θα συνεχίσουν να επιταχύνονται.
Οι προσδοκίες για ανάκαμψη σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και χρηματοδοτήσεις χρέους, οδήγησαν τις μετοχές της Goldman Sachs σε αύξηση κατά ένα τέταρτο φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας την αύξηση κατά 13% του KBW Bank Index και την άνοδο κατά 18% του S&P 500 την ίδια περίοδο. Οι μετοχές της Goldman Sachs παρουσίασαν μικρή άνοδο στις αρχικές συναλλαγές της Δευτέρας.
Οι έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 21 τοις εκατό το τρίμηνο στα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτό υπολειπόταν της αύξησης κατά 50 τοις εκατό που ανέφερε ο ανταγωνιστής JPMorgan Chase την περασμένη εβδομάδα, και δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες, κυρίως λόγω χαμηλότερων αμοιβών συμβούλων από αυτές που ανέμεναν οι αναλυτές.
Κατά την άποψή μας, τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες πιθανότατα οφείλονται σε πρόβλημα συγχρονισμού, το οποίο προκύπτει από την έλλειψη ολοκληρώσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών επενδυτικής τραπεζικής έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, έγραψαν οι αναλυτές έρευνας της KBW σε ανακοίνωση στους πελάτες.
Στις συναλλαγές που συμβούλευσε η Goldman στο δεύτερο τρίμηνο συμπεριλαμβανόταν η εξαγορά της Pioneer Natural Resources από την ExxonMobil, αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Ο τζίρος από τις συναλλαγές ομολόγων αυξήθηκε κατά 17 τοις εκατό στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Goldman πέτυχε έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις συναλλαγές μετοχών, σημειώνοντας αύξηση 7 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι επιδόσεις και των δύο επιχειρηματικών τομέων ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.
Συνολικά αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 17 τοις εκατό το τρίμηνο και έφθασαν τα 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών που ήταν στα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Η Βιομηχανία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Goldman Sachs ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 27 τοις εκατό στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο. Ο Solomon έθεσε αυτό τον τομέα στο επίκεντρο των προσπαθειών του, για να κάνει τα έσοδα της τράπεζας λιγότερο εξαρτώμενα από πιο ευμετάβλητες και κεφαλαιοεντατικές δραστηριότητες όπως η επενδυτική τραπεζική και το εμπόριο. Η επιχείρηση υπό τη διεύθυνση του Marc Nachmann απέφερε περιθώριο κέρδους προ φόρων 23 τοις εκατό, λίγο κάτω από τον στόχο της διαίρεσης που είναι περίπου στα μέσα του 20 τοις εκατό.
Ο μακροχρόνιος αντίπαλος της Goldman, Morgan Stanley, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά του την Τρίτη.
