Η Apollo Global Management συνεχίζει την πορεία της επέκτασής της στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Ο γίγαντας του private equity της Νέας Υόρκης εξαγοράζει την Everi Holdings και τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και κουλοχέρηδων της International Game Technology (IGT) σε μια συμφωνία αξίας περίπου 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η συμφωνία αυτή αντικαθιστά μια προηγούμενη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η IGT σχεδίαζε να αποσχίσει τον τομέα τυχερών παιχνιδιών της και να συγχωνευθεί με την Everi, για να δημιουργήσει μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο πλαίσιο της νέας συναλλαγής που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι μέτοχοι της Everi θα λάβουν 14,25 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε αύξηση 56 % στην τελευταία τιμή κλεισίματος. Η IGT θα λάβει 4,05 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τα ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών της IGT.
Η εξαγορά συνενώνει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στους τομείς του gaming, των διαδικτυακών στοιχημάτων και των αθλητικών στοιχημάτων υπό τον έλεγχο της Apollo, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διεισδύσει βαθύτερα στην αγορά παιχνιδιών μέσω πολυάριθμων εξαγορών.
Η είδηση για τη νέα συμφωνία προκάλεσε άνοδο στις μετοχές των IGT και Everi, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 16% και 42% αντίστοιχα στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση. Μέχρι το κλείσιμο την Πέμπτη, οι μετοχές της IGT είχαν σημειώσει πτώση 26% φέτος, ενώ οι μετοχές της Everi είχαν μειωθεί κατά 19%.
IGT, γνωστή για τους κουλοχέρηδες και τις λοταρίες της, ανέφερε ότι ένα σημαντικό μέρος των μετρητών από τη συμφωνία με την Apollo θα επιστρέψει στους μετόχους και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του χρέους. Εστιάζοντας σε μια καθαρή λοταριακή δραστηριότητα, η εταιρεία σχεδιάζει να αλλάξει το όνομά της, αλλά θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Everi θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η συναλλαγή με την Apollo εγκρίθηκε από ειδική επιτροπή διευθυντών της IGT και από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Everi. Η De Agostini, κύριος μέτοχος της IGT, έχει δεσμευτεί να αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στη συνδυασμένη εταιρεία κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Apollo.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Everi, Randy Taylor, δήλωσε ότι η συνδυασμένη επιχείρηση υπό ιδιωτική ηγεσία είναι καλύτερα τοποθετημένη για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο Apollo είναι μια αξιόλογη επενδυτική εταιρεία με ισχυρό ιστορικό επιτυχίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, πρόσθεσε.
Η νεοσύστατη εταιρεία θα έχει την έδρα της στο Λας Βέγκας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IGT, Vince Sadusky, θα επιβλέπει την απόσχιση της IGT Gaming και θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας που εστιάζει στις λοταρίες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο τωρινός Executive Vice President στρατηγικής και εταιρικής ανάπτυξης της IGT, Fabio Celadon, θα λειτουργήσει ως CFO και ο Οικονομικός Διευθυντής της Everi, Mark Labay, ως Chief Integration Officer της συνδυασμένης εταιρείας.
Ο επίλογος της συμφωνίας αναμένεται κατά το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Η Apollo έχει κάνει τα τελευταία χρόνια αρκετά βήματα στη βιομηχανία των καζίνο, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρότερης συμφωνίας αξίας περίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά του κατασκευαστή κουλοχέρηδων American Gaming Systems, την αγορά του Venetian Resort Las Vegas και του Venetian Expo στο Λας Βέγκας για περίπου 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και την εξαγορά της Harrah's Entertainment το 2008 μαζί με την TPG.
