배당금 아리스토크라트는 최소 25년 동안 배당을 늘려온 주식을 의미합니다.

배당 회사 중에서의 귀족

많은 투자자들에게 배당 아리스토크라트는 정기적인 수익을 창출하기 위한 배당 전략의 중요한 부분입니다. 배당 아리스토크라트는 이 회사들이 투자자들에게 매우 관대하게 나타나기 때문에 귀족으로도 불립니다. 주식이 배당 아리스토크라트로 불리려면 다음의 기준을 충족해야 합니다: 회사는 최소 25년 동안 배당을 지불해야 하며, 배당 비율은 매년 증가해야 합니다. 그리고 미국 회사는 이의 일부가 되어야 합니다 S&P 500 지수 그리고 최소한 30억 미국 달러의 시가 총액을 가지고 있어야 합니다.

배당 아리스토크라트 - 위기 속에서도 신뢰할 수 있는 지급

배당 aristocrats는 투자자에게 점점 더 값진 것이 되었습니다. 경제 위기와 2008년 금융위기, 2020년 코로나 팬데믹과 같은 주식 시장 붕괴로 인해, 안정적인 배당금이 중요해졌습니다. 이러한 어려운 시기에 많은 회사들이 배당 지급을 줄이거나 중단합니다. 그러나 배당 aristokrat는 연간 배당성장을 유지합니다. 현재 배당 aristokrat들의 배당 수익률이 고정 수익 증권이나 국채의 수익률보다 높은 경우가 많습니다.

더 적은 위험으로 수익률 상승

배당 아리스토크라트들은 대부분 방어적으로 구성되어 있으며, 따라서 대개 밸류 주식인 경우가 많습니다. 예를 들면 프록터 앤 갬블 와 월마트. S&P 500의 배당 귀족들이 더 적은 위험을 가지고 있지만, 그들의 수익률은 S&P 500의 수익률보다 거의 줄지 않았습니다. 10년 동안의 주주들을 위한 총 수익률은 S&P 500에서 16.24%, S&P 500 Growth에서 18.85%, S&P 500 Dividend Aristocrats에서 15.22%입니다. 따라서 배당 귀족들은 매년 배당 증가뿐만 아니라 지속적인 수익률 발전을 제공합니다.

연금으로서의 배당 아리스토크라트

배당금 아리스토크라트들의 배당금으로 인한 소득은 두 가지 장점이 있습니다. 하나는 낮은 위험 때문에 연금으로 사용될 수 있고, 다른 하나는 당신의 재산을 추가로 늘리는 것입니다. 복리 효과 특히 다음에서 미국 배당 아리스토크라티의 분기별 지급금은 401(k) 계획과 함께 중요한 노후 준비 요소이므로 매우 중요하게 간주됩니다. 그러나 그것만이 아닙니다. 미국 배당금 귀족들이 인기가 있습니다, 또한 독일 인기를 얻다.

우리는 매 분기마다 발표합니다 AlleAktien.de 독일 개인투자자들이 가장 많이 구매한 배당주에 대한 배당 연구입니다. 세 번째 분기에 배당주 중 상위 10개에서 배당 아리스토크레이트 5개를 찾을 수 있었습니다: 리얼리티 인컴 , 존슨 앤 존슨 , 코카-콜라 , 맥도날드 와 AT&T. 이것은 독일의 주주들이 세계적으로 잘 알려진 품질 회사인 배당금 귀족에 투자한다는 것을 보여줍니다. 추측이 아니라, 설득력 있는 주식 선택입니다.

미국의 65 명의 배당금 귀족들

이미 언급했듯이, 특히 미국에서는 배당금 귀족을 찾을 수 있습니다. S&P 500 지수의 65개 배당금 귀족은 25년 연속으로 배당금을 올렸습니다 (2021년 10월 29일 현재). 모든 11개 부문에 최소한 하나의 배당금 귀족이 포함되어 있습니다.

예상대로, 빠르게 성장하는 통신 및 기술 부문은 각각 하나 또는 두 개의 귀족만을 보유하고 있습니다. AT&T 36년 동안 배당금을 증가시키고 있으며, 이길 수 없는 수익률인 8.2%를 지급합니다. IBM 는 배당금 귀족 중에서는 신인입니다, 반면에 자동 데이터 처리 이미 46년 동안 배당금을 증가시키고 있습니다.

놀랍게도 에너지, 유틸리티 및 부동산 섹터에서는 불과 두 개 또는 세 개의 배당 귀족만을 찾을 수 있습니다. 잘 알려진 오일 및 가스 회사들 체vron 와 엑슨 모빌 이미 30년 이상이나 주식배당에 필수적인 요소로 포함돼 있으며, 각각 4.7%, 5.5%의 배당을 제공하고 있습니다. 이 공급업체 회사는 NextEra Energy 디비덴드 아리스토크랫 중에도 새로운 멤버입니다. 그러나 NextEra Energy 그들의 배당금을 25년 동안 증가시키는 것뿐만 아니라 인상적인 주식 성과를 보여줄 수도 있다. 이 부동산 그룹과 월별 배당금 지급자 리얼티 인컴 26년 동안 배당 귀족에 속해 있으며 AlleAktien 커뮤니티에서 인기 있는 배당 주식입니다.

모든 소비재 부문 (순환 소비)의 여섯 가지 배당 군주들이 최소한 40년 동안 그들의 배당금을 계속 증가시켰습니다. 또한 세계적으로 유명한 패스트푸드 체인도 마찬가지입니다. 맥도날드 배당금 고인물에 속합니다. 재무 및 건강 분야에서 각각 일곱 배당금 고인물이 포함되어 있습니다. 금융 지수 제공업체 S&P 글로벌 48년 동안 슈퍼리그에 속한 배당기업의 일원이지만, 배당 수익률은 단지 0.7 %에 불과합니다. 건강기업 중에는 코로나 수익자들을 찾을 수 있습니다. 존슨 & 존슨 와 Abbott Laboratories 기본 재료 부문의 배당 귀족은 세계적으로 잘 알려진 회사는 아니지만, 그럼에도 불구하고 그들이 귀족으로 속하지 않을 이유가 없는 견고한 기업입니다.

상위 2개 섹터는 기본소비재 (비주기적 소비) 및 산업부문이며, 각각 13개의 배당 귀족이 있습니다. 비주기적인 소비 회사들은 코로나 팬데믹으로 인해 매우 이익을 보았고, 그들의 이익을 수배로 늘렸습니다. 이 섹터에서 가장 잘 알려진 배당귀족들은 다음과 같습니다. 코카-콜라,PepsiCo,프록터 앤 갬블 와 월마트 원료 부문의 배당 귀족과 마찬가지로 산업 부문의 회사들은 가장 잘 알려져 있지 않습니다. 그러나 이들은 3M 63년 동안 배당 aristokrat에 귀속되어 있으며 그들의 제품은 우리 일상생활에서 빠질 수 없습니다.

유럽의 배당금 귀족들

유럽에서는 배당금 아리스토크라트를 훨씬 더 적게 찾을 수 있으며 따라서 유럽에서는 25년 경계가 그렇게 엄격히 적용되지 않습니다. 종종 회사가 최근 20년 동안 연간 배당수익률을 올렸을 때 이미 배당금 아리스토크라트로 지칭됩니다.

따라서 독일에는 배당 아리스토크라트에 속하는 회사가 세 곳뿐입니다: Fresenius,Fresenius Medical Care 와 푹스 페트로루브,Fresenius 27년 동안 매년 배당금을 증가시키고 있으며 배당 수익률은 2.29%입니다. 이 의료 기술 회사는 프레세니우스 메디컬 케어 23년 동안 배당 귀족의 엘리트 그룹에 속해 있으며 주주에게 1.86%의 수익을 지급합니다. 푹스 페트로루브 는 미네랄 오일 및 화학 기업으로, 18년 동안 배당금을 올려왔으며, 따라서 이 회사는 20년 동안 간신히 떨어졌습니다. Fuchs Petrolub 2.70%의 배당 수익률을 지급합니다

유럽에서 더욱 주목할 만한 배당 아리스토크라트들은 다음과 같습니다 Cranswick (30 년), 디아지오 (23 년), 린데 (27 년), Lindt & Sprüngli (24 년), 네슬레 (25 년), 노바티스 (23 년), 메드트로닉 (42 세), 로슈 (33세), 산오피 (26 년) 및 유니레버 (24년).

현재의 재정 안정성

배당 귀족들은 대개 과거를 대표하는 것뿐이지만, 기업의 현재 재정 상황도 마찬가지로 중요합니다. 기업의 수익에 따른 배당 지급 비율이 너무 높으면 기업의 현금 흐름이 줄어들게 됩니다. 이는 다시 향후 수익 증가에 막대한 압박을 가할 수 있습니다. 그래서 배당 귀족들은 종종 장기적이고 안정적인 성장과 함께 지속적인 발전을 제공합니다.