ProShares - Ultra MSCI EAFE (EFO) Kurs
ProShares - Ultra MSCI EAFE Kurs
Basiswert
ProShares - Ultra MSCI EAFE bietet 2X tägliche Partizipation an EFA.
Hebel- & Zinseszins-Risiko
Dieser ETF wird täglich neu gewichtet, um sein 2X-Ziel zu erreichen. Über Zeiträume von mehr als einem Tag kann der Zinseszinseffekt dazu führen, dass die Rendite erheblich vom 2X-fachen der Rendite des Basiswerts abweicht — insbesondere in volatilen Seitwärtsmärkten (Volatilitäts-Drag). Dieses Produkt ist für kurzfristiges Trading konzipiert, nicht für Buy-and-Hold-Investitionen.
ProShares - Ultra MSCI EAFE Steckbrief
Der ProShares Ultra MSCI EAFE ist ein Exchange-Traded Fund (ETF), der darauf abzielt, Anleger dabei zu unterstützen, das Wachstum, das in den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas stattfindet, besser zu nutzen. Der Kurs des ProShares Ultra MSCI EAFE spiegelt die Wertentwicklung des MSCI EAFE Index wider, der aus rund 900 Unternehmen aus 21 Ländern besteht.
Der ETF wurde im Jahr 2006 von ProShares, einem Unternehmen, das sich auf das Angebot von inversen und hebelnachgebildenden ETFs spezialisiert hat, eingeführt. Der ProShares Ultra MSCI EAFE eröffnet Anlegern die Möglichkeit, entweder in einen Long-ETF oder in einen Short-ETF zu investieren.
Die Idee hinter dem ProShares Ultra MSCI EAFE ist, dass Anleger mithilfe von Hebeln eine höhere Rendite erzielen können, indem sie die Bewegungen des MSCI EAFE Index verstärken. Wenn beispielsweise der MSCI EAFE Index um 1% steigt, würde der ProShares Ultra MSCI EAFE ETF, der eine Hebelwirkung von 2x hat, um 2% steigen.
Allerdings birgt die Hebelwirkung auch ein höheres Risiko. Wenn der MSCI EAFE Index um 1% fällt, verliert der ProShares Ultra MSCI EAFE um 2%. Je höher die Hebelwirkung, desto größer die Schwankungen des Kurses des ETFs.
In der Regel sind solche ETFs für kurzfristige Handelspositionen geeignet, da sie aufgrund der hohen Volatilität nicht für langfristige Anlagen empfohlen werden. Insbesondere wegen ihrer Hebelwirkung und dem daraus resultierenden höheren Risiko sollte eine Investition in solche ETFs sorgfältig abgewogen werden.
Der ProShares Ultra MSCI EAFE setzt sich wie folgt zusammen: knapp 60% des ETF-Bestands entfallen auf Japan, Großbritannien und Frankreich. Es folgen Deutschland, Schweiz und Australien. Die Top-Holdings des ETFs umfassen Unternehmen wie Toyota, Nestle und Samsung.
Als Teil der Anlageklasse Aktien-ETFs gibt der ProShares Ultra MSCI EAFE Anlegern die Möglichkeit, in eine breite Palette von Unternehmen aus den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas zu investieren. Die Anlageklasse Aktien ist besonders bei langfristigen Anlegern aufgrund ihres Wachstumspotenzials und ihrer Fähigkeit, Inflationsschutz zu bieten, beliebt.
Abschließend lässt sich sagen, dass der ProShares Ultra MSCI EAFE eine Möglichkeit für Anleger bietet, eine gehebelte Position in den entwickelten Märkten Asiens, Australiens und Europas einzunehmen. Aufgrund der hohen Hebelwirkung ist jedoch Vorsicht geboten, da es zu hohen Schwankungen kommen kann, die das eingesetzte Kapital gefährden können. Eine Investition in solche ETFs sollte daher mit Bedacht und nur von erfahrenen Anlegern vorgenommen werden.
ProShares - Ultra MSCI EAFE Liste an Holdings
Häufige Fragen zu ProShares - Ultra MSCI EAFE
ProShares - Ultra MSCI EAFE wird von ProShares angeboten, einem führenden Akteur im Bereich passiver Anlagen.
Die ISIN von ProShares - Ultra MSCI EAFE ist US74347X5005
ProShares - Ultra MSCI EAFE zielt darauf ab, das 2-fache der Tagesrendite von EFA (long) zu liefern. Der Hebel wird jeden Handelstag zurückgesetzt, sodass Mehrtagsrenditen wesentlich vom 2-fachen der kumulierten Rendite des Basiswerts abweichen können.
Volatilitäts-Drag (auch Compounding-Drag) entsteht, weil ProShares - Ultra MSCI EAFE täglich rebalanciert wird. In unruhigen Seitwärtsmärkten kann die Gesamtrendite deutlich hinter dem 2-fachen der Periodenrendite des Basiswerts zurückbleiben — selbst wenn der Basiswert am Ende unverändert steht. Der Effekt verstärkt sich mit höherem Hebelfaktor und längerer Haltedauer.
Gehebelte ETFs wie ProShares - Ultra MSCI EAFE sind für kurzfristiges, taktisches Trading konzipiert — typischerweise Intraday oder wenige Tage. Ein Halten über Wochen oder Monate setzt Anleger einem Zinseszinsrisiko und möglichen Tracking-Abweichungen aus. Die meisten Emittenten raten ausdrücklich von langfristigem Halten ab.
ProShares - Ultra MSCI EAFE bietet 2-fache tägliche long-Partizipation an EFA. Wenn EFA an einem Tag +1 % steigt, strebt ProShares - Ultra MSCI EAFE circa 2 % an (vor Gebühren).
Die Gesamtkostenquote von ProShares - Ultra MSCI EAFE beträgt 1,87 %, was bedeutet, dass Anleger 187,00 USD pro 10.000 USD Anlagekapital jährlich zahlen.
Der ETF ist in USD notiert.
Europäische Anleger könnten zusätzliche Kosten für Währungswechsel und Transaktionskosten haben.
Nein, ProShares - Ultra MSCI EAFE entspricht nicht den Ucits-Anlegerschutzrichtlinien der EU.
ProShares - Ultra MSCI EAFE bildet die Wertentwicklung des MSCI EAFE Index - USD nach.
Das durchschnittliche Handelsvolumen von ProShares - Ultra MSCI EAFE beträgt aktuell 5.494,00
ProShares - Ultra MSCI EAFE ist in US domiziliert.
Der Fondsstart war am 1.6.2009
Der ProShares - Ultra MSCI EAFE investiert hauptsächlich in Gesamtmarkt-Unternehmen.
Der NAV von ProShares - Ultra MSCI EAFE beträgt 78,38 Mio. USD.
Investitionen können über Broker oder Finanzinstitute, die Zugang zum Handel mit ETFs bieten, getätigt werden.
Der ETF wird an der Börse gehandelt, ähnlich wie Aktien.
Ja, der ETF kann in einem regulären Wertpapierdepot gehalten werden.
Der ETF eignet sich sowohl für kurz- als auch für langfristige Anlagestrategien, abhängig von den Zielen des Anlegers.
Der ETF wird börsentäglich bewertet.
Informationen zu Dividenden sollten auf der Webseite des Anbieters oder bei Ihrem Broker erfragt werden.
Zu den Risiken gehören Marktschwankungen, Währungsrisiken und das Risiko kleinerer Unternehmen.
Der ETF ist verpflichtet, regelmäßig und transparent über seine Investitionen zu berichten.
Die Performance kann auf Eulerpool oder direkt auf der Webseite des Anbieters eingesehen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Anbieters.
ETF Profil
ProShares - Ultra MSCI EAFE