DeepSeek hat etwas strukturell Wichtiges für quantitatives Research getan: Es hat die Kosten für Frontier-Reasoning auf nahezu null kollabieren lassen. Sie können jetzt Tausende analytische Durchläufe fahren — Screening, Thesengenerierung, Abschlussanalyse — für das, was ein einzelner Arbeitsplatz von Legacy-Software pro Tag kostet. Damit wandert der Engpass zum einzigen Input, der noch zählt: Daten.
Billiges Reasoning über schlechte Daten produziert nur schneller falsche Antworten. Der Stack, der funktioniert, kombiniert DeepSeeks Ökonomie mit institutionellen Inputs.
Das Setup
- Schritt 1: Kostenloser Eulerpool API-Key — 100.000 Calls/Monat, keine Kreditkarte.
- Schritt 2: Binden Sie Eulerpool als Tools in Ihr Agenten-Framework ein — über den nativen MCP-Server (über 250 Tools), den jedes große Framework (LangChain, LlamaIndex, OpenAI-kompatibles Tool Calling) nativ spricht, oder direkt gegen die REST-API.
- Schritt 3: Lassen Sie DeepSeek laufen — gehostete API oder selbst gehostete Open Weights — mit Function Calling gegen diese Tools.
Selbst-Hoster bekommen einen Bonus: Mit Open Weights und einer Daten-API läuft Ihre gesamte Research-Pipeline unter Ihrer Kontrolle — kein Terminal-Arbeitsplatz, keine Pro-Nutzer-Lizenzierung, keine Daten, die Ihre Infrastruktur jenseits von API-Aufrufen verlassen.
Warum Eulerpool die Datenschicht für diesen Stack ist
- Deterministische Schemas. Typisiertes JSON mit konsistenter Feldsemantik über mehr als 50.000 globale Unternehmen — die Eigenschaft, die LLM-Analyse in großem Maßstab verlässlich macht statt verrauscht.
- Tiefe dort, wo Quant-Arbeit stattfindet: vollständige Abschlusshistorie (as-reported und standardisiert), Schätzungen mit Revisionen, Insider-Trades, Short Interest, Segmente — plus Makro (FRED, EZB, IWF, Weltbank) für den Regime-Kontext.
- Durchsatz-Preise, die zu DeepSeek passen: 99 $/Monat für 1.000.000 Calls, 499 $/Monat für 10 Mio. — Datenkosten, die wie Ihre Inferenzkosten skalieren, nicht wie ein Bloomberg-Vertrag.
- Latenz unter 10 ms — Screening-Läufe mit tausend Aufrufen sind in Minuten fertig.
Was Teams auf diesem Stack betreiben
- Über-Nacht-Screens: DeepSeek bewertet jeden an dem Tag eingereichten Geschäftsbericht gegen Ihre Qualitätskriterien.
- Thesen-Stresstests: Generieren Sie aus Segment- und Schätzungsdaten den stärksten Bear Case für jede Portfolio-Position.
- Systematische Zusammenfassungen: Quartalsweise Abschluss-Deltas für ein Universum aus 500 Namen, jedes Quartal, automatisch.
Frontier-Reasoning ist jetzt eine Commodity. Institutionelle Daten sind der Edge. Starten Sie kostenlos.