网络漫画娱乐公司估值27亿美元进行首次公开募股

在线漫画平台在首次公开募股的估值中,以27亿美元的最高价位达到了价格区间的顶端。

Eulerpool News

Webtoon Entertainment, 一个在线漫画平台和韩国最新的成功文化出口之一,以价格区间上限定价进行美国首次公开募股,为公司估值27亿美元。

总部位于洛杉矶、由韩国门户网站巨头Naver控股的公司周三宣布,将以每股21美元的价格出售1500万股股票,此前曾在18到21美元的范围内进行报价。此次IPO将筹集3.15亿美元,股票将于周四在美国纳斯达克交易所交易。

韩国企业如Naver和Kakao在日韩流行后,引领了漫画产业的数字化变革,使网络漫画在全球范围内流行。

漫画娱乐公司每月约有1.7亿活跃用户,遍布150多个国家,其中包括美国的770万用户。主要市场是韩国和日本,这两个国家合计占全球读者群的27%。

预计此次IPO将引起投资者的极大兴趣,因为在线漫画现已成为娱乐产业的灵感来源。许多受欢迎的电视剧,包括《Lovely Runner》、《Moving》和《Hellbound》,都是基于所谓的网络漫画创作的。

贝莱德公司(BlackRock),全球最大的资产管理公司,根据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,表示有兴趣购买价值高达5000万美元的股票。

Im Hee-seok,未来资产分析师,在最新报告中表示,考虑到该行业近年来的“爆炸性增长”,赴美上市将会成功。然而,对该行业在疫情带来繁荣之后的收入增长率下降也存在担忧。

行业专家希望,基于网络漫画的电视剧的成功能够吸引新的国际读者到他们的平台上,因为全球粉丝会寻找他们最喜欢的故事和角色的来源。

网络漫画娱乐公司于2005年成立,去年录得净亏损1.45亿美元,收入为12.8亿美元。在IPO之后,Naver 将持有公司63.4%的股份,而总部位于东京的LY 公司将拥有近25%的股份。

分析师表示,通过首次公开募股提高母公司在韩国的股价是困难的。在Naver的系统托管 Line Yahoo 互联网服务遭受安全漏洞后,Naver和LY卷入了韩国和日本之间的关于数据主权的争端。

网络漫画 —— 为在智能手机和平板电脑上阅读而设计的连环画 —— 在东亚以外的地区仍相对不为人知。

尽管如此,韩国企业仍在加速其在该地区以外的扩展,并扩展其在欧洲、拉丁美洲和东南亚的目标群体。

网漫娱乐提供10种语言服务,包括英语、韩语、日语、法语、西班牙语和德语。2021年,Naver以6亿美元收购了拥有8900万用户的加拿大网络小说平台Wattpad。

高盛、摩根士丹利、摩根大通和Evercore负责承销。

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