KKR投资27亿美元以完全收购保险公司Global Atlantic

这家私募股权巨头以现金支付剩余37%的股权,并宣布了一系列战略计划来提高收入。

Eulerpool News

KKR & Co. 将支付约 27 亿美元现金,以收购 Global Atlantic 尚未持有的剩余 37% 股权。通过此举,其扩大了对保险业的赌注,以促进资产和费用领域的增长。

KKR在周三的一份声明中表示,这家收购公司将用其在9月30日的资产负债表中包含的230亿美元的现金和投资来进行这次购买。根据另一份单独的展示,这笔交易连同一系列的“战略举措”预计将在2024年将每股税后分红增长约10%。

“Global Atlantic对我们来说是一笔伟大的投资,”公司董事共同经理Scott Nuttall在一次采访中表示。“它已经成为KKR的重要组成部分,我们相信通过全面合作,我们可以取得更大的成就。”他补充道,通过收购,KKR获得了对Global Atlantic零售销售平台的接触,该平台从其不断增长的财富业务中获益,并为公司的资本市场部门创造了机会。

保险公司将继续以全球大西洋品牌进行运营并保留其管理团队,预计将把其大部分持股换成KKR股票。该交易预计将在第一季度完成。

替代资产管理者已向保险公司寻求稳定的资金来源,因为传统的来源,如养老基金和基金会,越来越难以获得。 KKR最初于2021年2月收购了Global Atlantic约60%的股份,该公司的估值为47亿美元,专门从事退休金和人寿保险业务,从而与其他私募股权公司一起参与了购买养老金保险提供商的股份的行动。

"全球安泰CEO亚伦·莱文在声明中表示,从多元化的股东群体转变为与KKR合作的单一股东,清晰了我们的目标,并使我们能够进行更长期的思考和投资。该保险公司于2004年作为高盛集团的一部分成立,于2013年成为独立公司。根据声明,该保险公司的投资从2020年的720亿美元增至1580亿美元。KKR表示,全球安泰在房地产贷款和担保融资领域是增长的重要推动力。

这家私募股权公司勾勒出了一系列战略性变化,旨在增加利润并将公司更好地定位于股东。根据声明,KKR & Co.的双边私募股权资产将被转移到一个新的战略性股权投资部门,预计将产生更多的可再投资股息。

该战略包括约350亿美元的资产,其中包括KKR资产负债表上的65亿美元。该公司还将调整其薪酬结构,以增加员工在实现股权方面的份额,并更好地与股东相协调。根据介绍,员工将获得70%至80%的实现股权,高于目前的60%至70%。他们将获得15%至20%的费用相关收益,低于目前的20%至25%。

一个新的报表指标,即整体运营结果,包括与费用相关的利润,战略投资的经营利润和保险的经营利润,与Global Atlantic相对应。

美国纽约基督教基金会(KKR)的股票今年包括再投资股息在内,创收取得了51%,超过了它们最大的竞争对手。

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