阿布扎比3020亿美元主权基金的资产管理部门Mubadala Capital收购加拿大资产管理公司CI金融,这是中东主权基金在北美最大的直接投资之一。
该交易对CI Financial(一家总部位于多伦多的资产管理公司,管理资产超过5000亿加元)的估值为每股32加元,比最后收盘价溢价33%。公司的股本价值为47亿加元(33.6亿美元),包括债务的企业价值为121亿加元。
这笔交易标志着Mubadala Capital迄今为止最大的一笔收购。该基金日益将北美视为投资重点地区,尤其是复杂的管理层收购或投资私募股权公司。收购CI Financial是继今年年初完成以30亿美元从软银收购信贷管理公司Fortress Investment Group之后的又一举措。
正如Fortress一样,CI Financial的现有管理层也将保留,并注入大量股权。CI Financial的管理层持有16.9%的股份,其中CEO Kurt MacAlpine将投入他所有的股票,而主席William Holland将投入他持有股份的25%。
为了满足监管要求,穆巴达拉同意继续在加拿大存储CI Financial的数据。基金在收购Fortress时也做出类似让步,以化解美国外国投资委员会(CFIUS)的担忧,保留在美国的技术和数据。
CI Financial在过去几年因积极的收购策略和高负债在股市上停滞不前。去年考虑将美国财富管理部门Corient分拆的计划在Mubadala的领导下不会继续。相反,该基金计划在私人所有权下合并和扩展各业务单位。
过去几年,Mubadala Capital 加快了投资步伐。除了 CI Financial 和 Fortress 外,该基金还收购了豪华婴儿车制造商 Bugaboo 和西班牙 IT 咨询公司 Babel。
“我们完全支持公司的战略和方向,并期待与CI的管理层合作,进一步扩大这一卓越业务,”穆巴达拉资本公司首席执行官Hani Barhoush在一份新闻稿中表示。