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BBVA 股东批准收购要约的股票发行

西班牙银行的股东们批准了主席卡洛斯·托雷斯发行股票以进行收购要约。

Eulerpool News

西班牙对Banco Sabadell的敌意收购提案,通过这向市场发起的10亿欧元股票发行,BBVA股东同意,克服了今年欧洲银行业界最大的交易案的障碍。

在周五召开的特别股东大会上,96%的BBVA投资者向董事长卡洛斯·托雷斯(Carlos Torres)发出放行信号,以发行他拟向Sabadell股东提供的纯股票交换。预计这一计划将于今年年底前启动。

BBVA提出的市值高达550亿欧元的有争议的报价遭到英国高街银行TSB的所有者Sabadell的反对。Sabadell已经拒绝了相同条件下的友好提议。

此外,该提议还面临其他障碍,包括西班牙竞争局的审查以及西班牙政府誓言阻止银行合并,即使BBVA成功收购Sabadell。

托雷斯将自己的命运与交易联系在一起,他向股东们解释说,这笔交易“极具吸引力”,并且是对西班牙及其小企业(萨瓦德尔在这一客户群体中占有重要地位)的安全赌注。

托雷斯表示:“通过合并这两家业务,我们的规模将会增加……我们将成为国家信贷市场份额第二大的银行,并增强我们在国内市场的竞争力。”

一位接近Sabadell的人士表示,关于股票发行的投票结果“对交易没有影响”且“不意外”。该人士说:“BBVA的提议中仍存在诸多漏洞,并且存在诸多不确定性。这是一个漫长的过程,最终将由Sabadell股东、监管机构和政府共同决定。”

BBVA计划以每4.83股萨瓦德尔股票换取其新发行的一股,这意味着小银行的投资者将拥有合并公司16%的股份。BBVA的报价初步对萨瓦德尔估值为120亿欧元,但由于潜在买家的股价下跌,其价值已经下跌。

BBVA乐观地指出,几乎一半的股东也拥有Sabadell的股份,并提到了96%的股票发行支持率。

在周四给Sabadell股东的信中,主席何塞普·奥里乌写道,同意BBVA的增资“并不意味着[关于收购要约的]由同时持有两家机构股票的股东作出的决定。”

机构股东服务公司,这是一家有影响力的代理顾问公司,建议投资者赞成股票发行,但指出,“Sabadell董事会对该提议的缺乏支持和尚未获得的监管批准,使该提议的成功以及后续整合和对合并集团的价值创造存在不确定性。”

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