丹麦啤酒集团嘉士伯与英国软饮料制造商Britvic达成了一项价值33亿英镑的收购协议。此举旨在扩大嘉士伯在饮料领域的业务,并加强其在英国市场的存在。
Britvic在伦敦证券交易所上市,为百事可乐在英国灌装,而嘉士伯则在挪威、瑞典、瑞士、柬埔寨和老挝等国家为这家美国公司提供服务。
雅各布·阿尔普-安德森,嘉士伯首席执行官表示,收购Britvic将使与百事可乐的现有合作伙伴关系“提升到新高度”。此外,嘉士伯还将接管Britvic的软饮料品牌,包括Robinsons和Fruit Shoot。
根据协议,嘉士伯同意以每股 Britvic 股票 1290 便士的现金支付,并向 Britvic 股东派发每股 25 便士的特别股息。
周一,Britvic股价上涨5%,达到1,269便士。
达成一致前,Britvic 曾在上个月拒绝了每股 1,200 便士和 1,250 便士的报价。 最新报价相对于 6 月 19 日 Britvic 股票收盘价 970 便士的溢价约为 36%,即在首次有关于 Carlsberg 对该集团感兴趣的传闻之前的那一天。
嘉士伯股东最初对该交易持谨慎态度,导致啤酒集团的股票下跌近10%。然而,在公司强调收购将带来有吸引力的协同效应和在五年内节省1亿英镑的成本之后,周一嘉士伯股票在哥本哈根上涨了4%。
阿鲁普-安德森宣布,由于收购案,嘉士伯将暂停其股票回购计划,但股息计划将保持不变。一旦净负债与息税折旧摊销前利润(EBITDA)的比率降至2.5,该回购计划将重新启动。
“你不能拥有一切,”阿鲁普-安徒生在谈及暂时停止股票回购的决定时说道。“这关乎为股东创造长期价值。”
一些嘉士伯股东质疑其在英国市场的扩展,因为该啤酒厂的亚洲业务增长迅速,而南欧啤酒品牌可能正在出售。
„市场上可供选择的资产很少。这是一个独特的机会“,Aarup-Andersen 解释道,并补充说,收购Britvic并不排除在这些地区的后续收购。
这个交易还为嘉士伯提供一个更大的英国市场平台,目前该公司是英国第四大啤酒厂。
另外,嘉士伯于周一同意以2.06亿英镑收购Marston’s在其合资酿酒业务中的少数股权。这一宣布使Marston’s的股票上涨了多达20%,因为该公司现在可以专注于减少债务和简化其业务。
根据Britvic网站,该公司的起源可以追溯到1930年代,当时埃塞克斯郡切尔姆斯福德的一名化学家开始生产软饮料。