Nvidia，这家在AI芯片领域无可争议的市场领导者，正面临着日益增长的竞争。然而，尽管竞争对手希望在这个快速发展的市场中站稳脚跟，Nvidia似乎并没有显示出丧失其主导地位的迹象。相反，该公司正在进一步扩大其影响力和市场存在。

一个决定性的转折点可能即将在人工智能市场的竞争中出现。然而，英伟达是否及何时会失去市场份额给其竞争对手的问题仍然悬而未决。人工智能市场发展迅速，而训练那些支撑现代AI系统的大型“基础”模型依然需要巨大的计算能力，所谓的“推理”——对这些模型进行查询——可能为竞争对手提供机会，推出性能较弱但更便宜的芯片。

然而，目前来看，英伟达似乎并没有失去其领先地位。在公布最近的季度业绩时，该公司表示，去年其数据中心收入中有超过40%来自推理，这相当于超过330亿美元。这个数字超过了英特尔数据中心总收入的两倍以上。

然而，推理市场的发展仍然充满不确定性。两大关键问题悬而未决：人工智能市场是否会继续被对更大模型的竞赛所主导，以及未来推理将会在哪里进行？

Nvidia 从这一对越来越大模型的竞争中获益匪浅。Nvidia 的 CEO 黄仁勋表示，每一代大型 AI 模型都需要“10、20、40 倍的计算能力”，这保证了对 Nvidia 即将推出的 Blackwell 芯片的巨大需求。这些新处理器也将提供对这些“多万亿参数模型”进行推理的最有效方法。

然而，目前尚不清楚越来越大的模型是否仍将继续主导市场，或这些模型是否会在某个时候遇到效率瓶颈。与此同时，承诺类似优势的小型模型，以及针对狭窄应用领域的专业化模型正在获得流行。例如，Meta最近声称其新款 Llama 3.1 模型尽管规模较小，但能达到类似 OpenAI 的 GPT-4 等先进模型的性能。

改进的训练方法和使用更多高质量数据也提高了效率。训练后，最大的模型可以“蒸馏”成更小的版本。这些发展可能会导致更多的推理工作在较小的数据中心或设备（如智能手机和PC）上进行。“人工智能工作负载将越来越多地转移到数据或用户所在的位置，”Gartner分析师Arun Chandrasekaran说。

竞争者瞄准这一新市场的数量迅速增加。

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不可避免的是，当人工智能推理转移到该公司尚未涉足的设备以及拥有自主芯片设计的云计算公司的数据中心时，Nvidia可能会失去部分市场份额。为了维护自身的地位，Nvidia高度依赖其软件战略，这一战略长期以来为其硬件构筑了护城河，并使开发人员更易于使用其芯片。

Nvidia 目前正在开发更广泛的企业软件产品，旨在帮助企业更好地利用 AI 技术。这也将有助于确保对 Nvidia 芯片的需求。公司预计，到年底这款软件的年营收将达到 20 亿美元。尽管这相较于预期的总收入超过 1000 亿美元来说相对较少，但表明这些技术的日益普及，这将增加产品的“粘性”。

尽管 AI 芯片市场可能进入新阶段，英伟达的强劲掌控力仍未显现出放松迹象。