埃尼洽谈将25%生物燃料部门出售给KKR

意大利集团计划多元化:此次交易将为从石油和天然气转向可再生能源提供资金。

Eulerpool News

意大利能源集团埃尼(Eni)正在与美国私人股权公司KKR进行高级谈判,讨论出售其生物燃料部门Enilive的股份,该交易可能会使业务的估值达到115亿至125亿欧元(包括债务)。

埃尼计划利用交易所产生的收入来资助其从石油和天然气向可再生能源转型的多元化战略。该集团已与KKR达成初步排他性协议,出售价值最高达31亿欧元的高达25%的股份,这超过了一些分析师的估计。

金融机构的浓厚兴趣可能也会使Eni能够再出售其Enilive公司10%的股份。这表明,与投资者对绿色能源的普遍怀疑态度相反,该公司的生物燃料和生物甲烷部门是成功的。

在首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐的领导下,埃尼公司年初已完成出售其可再生能源和零售部门Plenitude 8%股份的交易,售价为5.88亿欧元。此次与能源基础设施伙伴公司的交易将Plenitude的企业价值(包括债务)评估为超过100亿欧元。

KKR对Enilive表示兴趣,尽管由于财务回报疲弱和政府缺乏监管支持,投资者对生物燃料的兴趣下降。生物燃料比基于原油的燃料更具可持续性。就在本月早些时候,壳牌公司暂停了在鹿特丹建设一座将废物转化为航空燃料和生物柴油的工厂,并预计需要注销高达10亿美元。

Enilive的估值“明显高于市场预期”,且待售股份规模也超出预期,RBC Capital分析师Biraj Borkhataria表示。“这个价格标签可能会给投资者带来惊喜,尤其是在最近公共市场因利润率下降和政策支持风险导致的对生物燃料的情绪特别负面的情况下,”他补充道。

恩尼的股票在欧洲下午晚些时候稳定在 14.06 欧元。自年初以来,已下跌 10%。

其他显著的交易包括Eni今年将几乎所有英国的油气田出售给Ithaca,并与美国公司Hilcorp达成协议出售其在阿拉斯加的上游资产。该公司计划通过出售资产在2024年至2027年间筹集80亿欧元。

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